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洞房花烛夜，窦天宝因嫌新媳妇大俊貌丑，假托上厕所之名连夜逃离了大兴。大俊家在当地也是富户，加之大俊貌丑性憨，而且自我感觉极其良好，从来不觉得自己丑，觉得自己肯下嫁完全是看窦家已故老爷子的面子，觉得窦天宝太不知趣，于是发誓天涯海角也一定要找到窦天宝。

窦天宝来到天桥，正碰到何人乐要上天桥说相声，于是要听一段。在天桥的各种摊位中间，窦天宝坐在相声摊的场面桌旁，听二娘们和陈世忠说相声。窦天宝听出二娘们艺业不凡，有点自己的玩意，便很爱惜，掏出钱来放在场面桌上。何人乐一边道谢，一边询问窦天宝的近况。言语间一来二去提到了雪梦华，窦天宝于是去戏班找雪梦华。

窦天宝来到后台与雪梦华聊天。没说几句话，雪梦华就说自己饿了。窦天宝急忙出去买点心。哪知提着点心回来后，伙计却再不许窦天宝进后台找雪梦华了，都言不认识他。窦天宝想起当初花在戏班身上的钱，深感这些人太过绝情绝义。出得戏班，却发现归来路上不小心被小偷偷去了身上钱袋。身无分文的窦天宝去店里投宿，想先欠着或者，结果被伙计赶了出去。

窦天宝去相声艺人何人乐家借宿。何人乐说自己丈母娘明天要过来住几天，实在不方便，告诉窦天宝可以去说相声的陈世忠家借宿，说相声的最讲义气，肯定没问题。说完了还不停的夸窦天宝的大褂好。窦天宝脱下大褂赠与何人乐。何人乐一边推托，一边收下。窦天宝来到陈世忠家，摸着陈世忠家门上的大锁，叹着气，转身离去。

深夜里，窦天宝穿着短衣裤抱着肩在街上走。一辆洋车从对面跑来，车里坐着的赫然是自己心疼许久思念许久的冰清姑娘。窦天宝急忙上前将车拦住。冰清却对他说自己叫玉洁，冰清已经死了。洋车就地而去，风中传来冰清的轻笑。窦天宝站在电线杆下大哭。对面走来窦天宝多年不见的儿时好友没溜。没溜将天宝?到自己家中。原来没溜爹妈死了之后，自己去了一趟两广，没挣到钱，只好又孤身回到北平。从此窦天宝就借住在没溜家中，但是两个人约定白天各做各的营生，谁也不许管谁，只是晚上回来一处睡觉而已。

这一日，街上有个骗子用十个碗骗钱，说自己是山东来送礼的，可那家人不在了，手里拿着信，说这十个碗是上等瓷器“十老会”。没想到还没骗到钱就被上一次受过骗的人发现了，追打而去。恰好窦天宝从此经过，捡起十个碗和写着“十老会”的信，兴冲冲来到一家古玩铺。柜上一个先生看碗，另一个先生查瓷器谱，却说瓷器谱上并没有“十老会”的名字，不收。窦天宝不甘心，直夸自己的碗好，不小心打碎了一个，无奈悻悻离开。

窦天宝来到梁宅，给梁大元看自己带来的九个碗。梁大元差小笔去取瓷器谱。窦天宝心虚，包上碗欲走。小笔却说这碗在谱，叫“九龙图”。梁大元立刻出一千元将碗买了下来。窦天宝不由叹气，碎一个到对了。当晚，窦天宝和梁大元一起到酒楼吃饭、听曲。窦天宝多日不听曲了，这次格外高兴，把弦师和唱曲的都赏了个遍，刚刚卖碗赚的钱，转眼已花去了六百多。席间梁大元问窦天宝今后的打算。窦天宝于是托梁大元帮他找家戏班，自己要下海唱戏。梁大元刚带窦天宝来到戏后台，窦天宝就成了众人的笑话。他根据自己的理解改了唱词，把《珠帘寨》原板“哗啦啦”改了“咕咚咚”，还说出自己一番道理。碍着梁大元面子，窦天宝留下来搭班唱戏，说定明天就派戏。第二天，班主单独和窦天宝谈，说没法给他派戏，因为他不会整出的戏，就是学也是以后的事了。窦天宝头一天搭班，先是《捉放曹》演个猪，他在台上不好好演，学猪叫。然后《牧羊圈》演羊，他又学羊叫。最后压轴戏《黑驴告状》那驴本该窦天宝演，管事的不让他再演了。窦天宝心中本就有气，才在演猪演羊时故意搅了场，一听管事的话，上去就和他扭打在一起。两人?直打到台上，把戏彻底搅了。恰巧小笔来到园子，偷偷趁乱拉窦天宝衣襟将他拉走。

原来小笔找窦天宝是有事，街北平安戏院开业，大破台缺一个吊死鬼，酬劳是二百。窦天宝毫不犹豫应下了。回到家里，没溜听闻此事，心中迷信，劝他别去。窦天宝不听，坚持要赚这二百元钱。晚上，窦天宝到后台扮上，有人给勾脸，有人嘱咐路线。窦天宝扮好了一路跑来，不时被桌椅绊倒，最后跑到后台门口，有人把他推出去，扔给他二百元钱。窦天宝好不容易才爬起来，捏着二百元踉跄回家，不想路上又被人将二百元抢去。窦天宝扑地痛哭，巧遇评戏班小主演十二红和她的母亲李妈。李妈与窦天宝的母亲旧日相识，又见他实在可怜，于是将其带回家中。李妈劝慰窦天宝“有享不了的福，没有受不了的罪”。十二红提议让窦天宝跟她们搭班唱评戏。早上，窦天宝正在没溜家勤奋的练嗓子，小笔来邀请他参加梁大元生日。窦天宝酒席宴间百感交集，喝了一个大醉，把梁大元的生日宴弄得不尴不尬。两个仆人将其扶出。窦天宝糊里糊涂上了一辆不知是谁的汽车。