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　　郑芝龙此行的目的是筹集粮饷，但留守在台湾的将军郭怀一告诉他如今的台湾快要成为荷兰人的天下了。郑芝龙想灭灭荷兰人的威风，他拔箭射落荷兰国旗。

　　郑森刚到台湾便与荷兰军官瞄难实丁发生冲突，但却博得了卡麦长老的女儿凯茵和高山族青年阿甘的好感。

　　郑芝龙却因儿子将五千两黄金赠与艺妓而欲惩罚郑森，准备让镇台将军郭怀一把他在台湾关五年。郑森告诉父亲唐王欲以福建为基地抗击满清，郑芝龙盘算五千两黄金换个太师当当也是个划算的买卖。郑森请求代父与荷兰人谈判将功补过。

　　台湾总督助理揆一在通事何斌的陪同下参加了谈判，郑森表现出大智大勇震动了揆一也颇得了父亲的赏识，揆一向郑芝龙保证不侵犯郑家在台湾的利益并如期交纳税金。

　　一六四五年八月，郑芝龙在福州拥立唐王，改年号隆武。在雨夜举行的大典上，隆武帝赐封郑森为国姓爷，从此改名郑成功。与在仙霞关一样，郑成功看见的只是皇帝巨大的背影，但这一刻在大殿，霞光万道，天上又出现了绮丽的彩云。朝臣震惊。

　　大将军杨旭将郑成功的母亲翁氏从日本接了回来，久别的母子相间，悲欣交集。

　　仙霞关局势愈加危机，一日九匹快马急报求援，可郑芝龙就是拥兵不发。早朝时，老臣子沈佺期和郑芝龙急了，不惜以死相逼。大殿上，有的掩面涕泪横流，有的自尽血肉横飞，郑芝龙依然不为所动，他说江山姓朱不姓郑，朝廷也不能靠他一个人来支撑。精心策划的死谏破产了。阴影中的隆武帝见大势以去，长叹一声，黯然退朝。

　　夜晚，隆武帝让沈佺期密召郑成功进殿，吩咐郑成功前往仙霞关控制兵权，十天之后，隆武亲赴仙霞关率师北伐。隆武帝将先帝用过的宝剑赐给郑成功，郑成功激动得不能自持。

　　郑成功请兵仙霞关遭到郑芝龙的反对，郑芝龙想尽办法死活不给兵，郑成功手持隆武帝所赐的宝剑说自己是国姓爷，天降大任。郑芝龙见执拗不过儿子，便象征性地拨了两千兵马随他折腾。

　　翁氏并不希望自己的儿子去仙霞关冒险，但她也知道男儿必须成就大业，便将自己亲手绣成的红绣锦系在郑成功脖子上，洒泪送儿子出兵仙霞关。