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　　秦可风来到曾经为之倾洒了歌声和理想的“百乐门”舞厅门前，想起自己坎坷的人生经历，忍不住心潮起伏，潸然泪下。侦缉队满大街抓捕穿和服的日本女子，秦可风和焦娇见机不好，偷了两套戏服巧妙骗过伍登科赶回驻地。伍登科的行动却捅了马蜂窝，山田看到日本国民受到这种待遇，气得差点当街毙了伍登科。大岛赶到却严厉地责罚了山田。狡猾的大岛不仅思索起敢死队抢和服的动机。他预感到敢死队急于要将人和胶片送出去，下令加强了各个关卡的戒备。秦可风带回了上峰的指令：他们将派人在西津渡文昌阁接应敢死队。马烽召集队员商讨行动方案。大家决定慎重行事。麻老五和唐人杰请缨先行侦察线路。他们赶到西津渡，发现敌人果然加强了盘查。麻老五和唐人杰施展高超的身手，神不知鬼不觉地穿过了一道道关卡，他们从抓来的舌头口里得知日本人和侦缉对在文昌阁设了指挥部，没道关卡24小时有人守卫。大岛川夫召见了女儿美惠，美惠告诉父亲已经一步步接近了中国军队的地下指挥部，很快就可以收网。大岛川夫对美惠的工作进展极为满意，同时也表达了对她的未婚夫山田次郎多次贻误战机的失望之情。美惠不免向父亲求情。形势严峻，既要按时完成上级交给的任务又保证战友们的安全，马烽召集队员开会研究行动方案，然而一时难以拿出最好的方案。

　　伍登科一病不起，山田来看望他时，他迷迷瞪瞪正沉浸在黄云索命的恶梦中，山田见状，一句“八嘎！”登时把伍登科吓得清醒无比。强大龙弄醒黄云，黄云含混不清告诉他们胶片藏在湖广会馆，说罢昏死过去。麻老五三人赶到湖广会馆，终于在禹王殿香案下找到胶片。伍登科被山田劈头盖脸训斥一通。山田满心鄙视这个对皇军已失去作用的狗腿子，拔刀想结果了他。被闻讯赶来的大岛川夫制止了，大岛川夫一番狗的政治说教留下了伍登科的一条狗命，也让山田茅塞顿开。敢死队临时驻地，麻老五等人也面对着马烽的满腔怒火。虽然将美国友人救了出来，也拿到了电影胶片，但毕竟各自为阵，违反了军纪。好在麻老五等人早就做好了挨尅的准备。事情到这一步，任务只完成了一半，接下来还要想办法将国际友人和胶片送出南京城。马烽派焦娇和秦可风出外取出上峰的指令。大岛川夫也暗中排兵布阵准备抓住最后的机会截住胶片消灭敢死队。为了通过日军哨卡，焦娇和秦可风击昏两个日本女子，改头换面前往联络点，顺利地取到了指令。伍登科接到报告，立刻布置手下抓捕两个穿和服的女子……