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　　　　景娴格格二十年的等待与誓言终于实现，桥断了，格格抱着她的爱情和期待死去，云秋为之痛哭。

　　北平局势日渐紧张，韩会长趋炎附势，勾结上了亲日的汉奸走狗；日本人终于进入北平，并禁唱宣扬忠孝思想的戏码，唐天鹏和凤英的重回戏台，也成为唐师傅的终生绝唱，他因不能忍受日本人的强权，在戏院与日军起了冲突，被捕入狱；而在艳霞的奔走援助之下，唐师傅终得出狱，虽脱身，但内伤极重，而且右手被废，永远不能操琴了，是为戏班忠义精神之典范。

　　云秋和正伦在思念中煎熬，云秋每日在夏家门口守候，直到某天，这位被夏家判定永不能进夏家的女人终于放进去了；但夏家已搬走，逃难去了上海，在正伦空屋中，云秋发现满墙她的名字。

　　凤英眼见北平已告沦陷，不能再待下去了，终于与决定赴上海寻夫的云秋离开北平。艳霞暗中计划与她们一起逃走，茂林却洞察了一切。

　　　　艳霞苦口婆心，但云秋决志饿死不唱戏，唐决志不拉琴及凤英决志尊师重道的各自原则之下，艳为求戏班之生路，不顾韩会长反对，悲凄的亲自粉墨登场。

　　凤英虽爱情远去，且未能唱戏，但仍以艺立身；而云秋却相反，宁愿为爱情而放弃唱戏，一点也不后悔。

　　正伦屡遭同学奚落、讥讽，在夏父暗中活动之下又告失业，正伦一气之下，接下人力车夫的工作，唐师傅则受到正伦对爱的执着的感动，而诚心的祝福云秋及正伦。

　　夏父得知正伦以拉车为生，气极之下前往搭乘，父子二人皆倔。互不退让，一趟路拉下来，车上车下皆泪湿；而拉抵夏家时，正伦被强押回家了。

　　云秋到夏家跪求见正伦，夏家拒绝接见；正伦被关在家，虽苦苦哀求，但夏父不予理睬，并坚信假以时日，正伦终会清醒的。

　　同时日本已进占北平近郊，并对北平进行空袭，云秋只得离开苦苦守侯的夏家大门，在轰炸中寻找仍然等待在七里桥的母亲。