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顾霜菊带着儿子流落街头，靠在街边睡了一晚上。次日天明，一伙中统便衣出现在距离顾霜菊不远的路上，向一个大妈出示了顾霜菊的相片，打探顾霜菊的下落。

顾霜菊从梦中苏醒过来，发现了站在不远处的一伙中统便衣，计上心来歪斜着身子假装晕倒。一名中统便衣来到了顾霜菊的身边，顾霜菊拾起身边的硬物砸倒了中统便衣，夺走中统便衣掉落在地上的手枪，对准不远处的两名中统便衣开枪。

顾霜菊一边开枪一边逃跑，有人驾车来到路边，打开了后车门，催促顾霜菊上车。

顾霜菊已经走投无路了，只好把心一横上车离去。来人把顾霜菊带到了一幢楼房里面，顾霜菊见到了为军统效力的孙天普。

顾霜菊带着儿子逃到重庆，被中统通辑，军统与中统是对立阵营，孙天谱知道顾霜菊是电讯人才，有意招纳顾霜菊入伍。

日军将对根据地轰炸，年轻的战士们在转移之前谈笑风生，跳起了夏雨竹教的交谊舞。夏雨竹跟着部队转移，遭到了日本人伏击，双方发生激烈枪战，周文霞被炮弹炸中昏死过去。夏雨竹咬紧牙关背着周文霞成功逃走。

周文霞在夏雨竹的相救下捡回一条性命，众人转移到了新的根据地。白政委召开会议，再次提起夏雨竹的去留问题，周文霞依然非常信任夏雨竹，说服了白政委留住夏雨竹。

小李曾在临死前向夏雨竹说了一窜数字，夏雨竹一直在研究数字表达的含义。儿子任和平输了液忽然发烧，夏雨竹怀疑输液药有问题，拿起药瓶仔细查看，发现药瓶上的数字编号与小李说的一致。夏雨竹赶紧拿着药瓶去找周文霞，向周文霞讲解药瓶上的数字。周文霞在夏雨竹的提醒下恍然大悟，原来敌人在一部份药里面做了手脚，小李发现了问题药，记下了药瓶编号，临死前把药瓶编号告诉给了夏雨竹。

周文霞叮嘱夏雨竹暂时不能把查到的秘密泄露出去，夏雨竹立了功破解了小李生前透露的数字含义，周文霞对夏雨竹赏识不已，决定择日奖励夏雨竹。

国内局势动荡，宋光不但无法升职，还沦落到了做委员长的助理。宋光心有不甘，索性辞职不干了，在家等上级重新调任的通知。

宋光心情烦躁与几个大官喝酒，其中一个从战场上撤退下来的军人感叹日军战斗力强大，国军完全不是日军的对手。

顾霜菊的儿子顾重生因受了伤寒脑部受损，很有可能终生无法开口说话。孙天普表示会想尽一切办法帮顾霜菊的儿子治病，劝说顾霜菊加入军统组织，为党国和抗日尽一份力量。

孙天普知人善用，跟手下提起了与中统绝裂的顾霜菊。时下军统正是用人之际，顾霜菊已经与中统对立了，孙天普意识到正好可以招收顾霜菊入伍。顾霜菊加入了军统局，接受改造训练，夏雨竹在根据地也接受了训练。