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　　在凤凰渡的一处乡村，岳凌霄带人找到了崔四的踪迹，在一处院落里，将崔四包围。但是崔四持枪负隅顽抗。在战斗中，郭二蛋被解救了下来，但是岳凌霄的儿子铁娃被崔四开枪打死。

　　边区社会部交给了关梅一项秘密任务，要关梅赶到国统区去，从国统区的军统内部，找到关于佛爷的线索。关梅来不及与鲁平告别，连夜赶往国统区。只给鲁平留下了一份情真意切的信。两个人约好，等关梅回来就结婚。

　　岳凌霄将郭参谋长的儿子平安送回来，自己的儿子却长眠在了黄土高坡上。

　　边区法院宣判，刘干事被判处死刑。看守所里的刘干事得知被判处死刑，全部翻供，要求见到鲁平。他告诉鲁平，自己这一切都是被夏医生指使的，仓库里的药品其实是夏医生偷走的。

　　鲁平立即安排抓捕夏医生，但是狡猾的夏医生比鲁平早了一步，从诊所里消失了。鲁平立即命令在吴起镇搜捕夏医生。

　　在吴起镇的城门口，鲁平抓住了男扮女装，准备溜出去的夏医生。

　　夏医生交代盘尼西林是从自己的表哥那里认识的一个商人手里买来的。韩武命令夏医生带着他们到了他表哥的药铺，却发现夏医生的表哥被人杀死在了药铺里。秦书燕立即将案情回报给了鲁平，鲁平赶到了案发现场。

　　岳凌霄带人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子终于出现了。岳凌霄等人将白麻子逮捕，经过耐心的工作，白麻子交代了事情的经过。原来孩子是他与一个叫崔四的人一起干的。两个人决定把孩子给卖掉，崔四从孩子身上找到了那份介绍信，知道了孩子是八路军首长的儿子，决定把孩子交给凤凰渡的日本特务。现在崔四已经带着孩子赶往凤凰渡了。

　　岳凌霄立即命令带着赶往凤凰渡，追赶崔四。

　　在侦查科，夏医生向鲁平描述了那个自己表格的朋友，鲁平根据夏医生的描述，采用了画像的办法，把那个神秘的商人画了出来。大家惊讶地发现，夏医生所描述的那个人，居然与后方医院的刘干事非常相像。鲁平命令立即控制刘干事。

　　刘干事在宿舍里被抓到了，刘干事交代，那两箱盘尼西林的确是自己监守自盗，为了换钱，已经全部卖掉了，赃款现在藏在后方医院的大树底下。鲁平带人赶到后方医院，从大树下起出了赃款，把刘干事送交边区法院。