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　　蔡小天到武汉后，积极贯彻徐增均的“怀柔政策”，重用中共叛徒，使武汉中共地下机关遭受重创，很得徐曾均和陈立夫的赞赏。

　　在大学里学土木工程的原交通科科长李木在王飞等人的配合下，从连电台是什么样子都不知道，经过刻苦钻研，变成了电台专家，成功研制出电台，并于1929年秋冬之际，在上海英租界极司菲尔路福康里9号三楼上，向空中发出了中国共产党的首次电波。中国共产党的无线电事业就这样起步了。

　　中央军委在军委秘书白兴家开会，兰普生突然带着巡捕闯来，等杨登云得到消息，彭涛等五位军委委员以及白兴夫妇已经被捕。李少白因临时有事没有出席，幸免于难。

　　杨登云将徐曾均寻找机要秘书的事告诉了王飞，建议中共派员去。经慎重考虑，李少白决定让唐敏仪前往南京但任此职。

　　经过一段时间侦察，红队查明戴诗冰确系党内叛徒，戴诗冰被肖一鸣施计一举锄掉。

　　王飞教会唐敏仪如何密写技术，唐敏仪做好了打入国民党中央组织部调查科的一切准备。唐敏仪就要离开上海前往南京，王飞与唐敏仪依依惜别。唐敏仪临行前得到李少白重要指示，不到万不得已不要暴露自己。

　　为了改善上海中共中央与各根据地的联系，中央决定将特科的交通科改为电台科。但国民党对电台的控制非常严，李少白指示电台科科长李木自行研制电台。

　　徐增均让杨登云在上海帮他找一个机要秘书，同时派蔡小天前往武汉，担任调查科驻武汉的特派员，并兼武汉警备司令部稽查处上校副处长。徐曾均认为，有了南京、上海、武汉这样一个铁三角，消灭共产党在上海的中央机关，指日可待。

　　杨登云将此事告之了王飞，但肖一鸣不知道的是，他的情妇唐曼丽正是戴冰诗未曾见面的国民党警备司令部的联络人，而唐曼丽的公开身份，是“丽丽歌舞厅”的当红舞女。

　　谭少良给杨登云领来一个叫王木生的人，据说此人能弄到中共中央的文件。杨登云发现王木生的文件来源于其身后的一个人，便以请客之由，让特科的人辨认。几经周折，得知此人原来又是一个内奸，以倒卖中共文件获得金钱。肖一鸣率红队亲手将此人锄掉。