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凯在梦中梦见自己被魔王以父亲安危而诱惑，变身龙骑士的自己用黑龙骑士卡变成了黑龙骑士，并且打败了翼骑士与白鸟骑士。走在街头陷入与父亲回忆之中的凯受到了丹尼的偷袭。感受到凯陷入麻烦的连和卡西在赶到现场后，卡西为了凯能够锻炼自己阻止了想要帮忙的连。就在卡西与连对凯的变现欣慰时詹姆斯出现刺穿了违反命令的丹尼。

凯梦见自己与黑龙骑士对战并被黑龙骑士打败，随后蜜雪儿来到凯家里要求凯和自己去见FBI官被凯拒绝。就在玛雅和崔特对兰希最近的反常感到疑惑时，凯来到了店里询问玛雅蜜雪儿为何知道假面骑士，惊讶的玛雅在调查后发现自己的档案被窃取。连与卡西正在讨论天怒骑士时，忽然感受到了状况，赶去事发点的连与卡西陷入了怪兽的围攻之中。

在女骑士误以为凯是魔王手下时连及时出现说明了一切，原来神秘的女骑士是镜世界唯一的女骑士白鸟骑士卡西。卡西在得知连让凯成为真的假面骑士后，因为质疑凯的能力而与凯较量了起来。另一方面兰希听信蜜雪儿的话假装与玛雅和好打算监视玛雅，同时蜜雪儿将从玛雅那里盗取的资料交给了FBI，在看过资料之后长官命令蜜雪儿将凯带来FBI。

出现在街头拥有一头金发的神秘女骑士帅气的秒杀了怪兽。另一方面因为伯特被杀丹尼想要退出假面骑士，但面对魔王的威胁丹尼只好继续。感受到怪兽的凯与连在赶往事发点时凯提议两人进行比赛看谁先到达事发点，而先到达的凯却遭到了丹尼的埋伏，就在凯陷入危机时神秘的女骑士出现阻止了丹尼对凯的袭击并与教训起了丹尼。

蜜雪儿以玛雅的安全欺骗兰希偷取玛雅电脑里的资料，担心玛雅的兰希天真的相信了蜜雪儿的话盗取了资料。为了父亲凯和玛雅来到了约定地点，看到JTC的真实身份果然是毒牙骑士詹姆斯后玛雅大怒。在詹姆斯的挑衅下凯与詹姆斯和周氏兄弟对战了起来，三对一的局面让凯陷入困境，而赶去帮助凯的连也被怪兽拦住陷入激烈战斗。

克里斯被詹姆斯刺穿消失在太虚后凯和连自责不已，另一方面魔王派周氏兄弟盯着龙骑士凯。独自回家的凯看到克里斯的背包想起了与克里斯相处的日子，并发现了克里斯写给自己父亲的一封信。因为克里斯而自责的连狠狠秒杀了出现的怪兽，而周氏兄弟因为魔王的安排而缠上凯，面对周氏兄弟的挑衅凯大怒而跟周氏兄弟对战了起来。