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　　崇祯废了袁崇焕，等于帮皇太极除掉了一个强敌。皇太极欣喜之余，告诫臣子们也要引以为鉴，任何时候都要君臣同心同德，不能相互猜忌，搞窝里斗。庄妃想立功，请来亲信小姐妹寒玉去宁远将一封“招降信”，送到祖太寿将军手中。

　　皇上将陈圆圆赏给了吴三桂，王公公将这一喜讯告诉了圆圆，并从圆圆那里获得一个“定情之物”带给吴三桂。王公公单独会见了吴三桂，宣读了皇上让他抓捕袁崇焕的圣旨。并把圆圆的“定情之物”和“圣旨”一起交给了他，说“要接都接，要不接都不接。”吴三桂去见袁崇焕。

　　京城内上万百姓死于清军的炮弹，而他们的亲人却没有钱买棺材。百姓们纷纷抱怨皇上不信守“赏银”诺言。京城的百姓纷纷传言说袁崇焕想与清军议和，令皇上恼怒。此时袁崇焕、吴三桂进城见驾，皇上故意冷落二人。二人心急如焚，不明何意。王公公巧妙地向他们点明了原因。皇上“设宴”请袁、吴二人，又叫陈圆圆来唱曲，目的是要敲山震虎。袁、吴二人离开后，感到如刚从绞架上下来一般。鲁四逃回皇宫，带来了皇太极故意让他带的“万急消息”———袁崇焕通敌。皇上果然中计。

　　皇太极盛怒之下决心攻城。而范仁宽的一封遗书让皇太极和众臣们大为感动，也冷静了许多。最终决定班师离城，待做好“坐天下的准备”时再来攻打大明。皇上认为此次“胜利”全是自己领导的好，故原承诺赏给全城百姓的银子也不拿出来了。皇太极故意制造了一出戏———让被清军俘虏的鲁四“偷听”到袁崇焕派人给清军送密信的事，并故意让鲁四“逃走”。