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　　周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定，让所有人愤怒不已。毛泽东痛楚地起身离开会场。众人纷纷起身欲走，周鲁却说，谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃，讪笑着扬长而去。

　　深夜，警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人打着火把分头寻找着毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来，劝毛泽东不要想多了。毛泽东却说只是想家。贺子珍递过自己打着火把摸黑找到的那把铜钥匙：家的钥匙，永远都丢不了……说话间，无数个的火把朝这边涌来，使毛泽东不禁热泪盈盈。

　　周鲁来到了毛泽东的住处，两人发生再次争论。毛泽东明确地说：一个共产党员对党的忠诚，不仅要坚决执行党的指示，还得认真地为党探路。午饭时候，毛泽东撇下话不投机的周鲁，独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。

　 陈浩要反水的消息令毛泽东大惊失色，拔腿赶回时，却发现钟大龙已经气绝，只见到了一封带血的入党申请书和买给即将出生孩子的小喇叭。为挽救这支队伍，毛泽东仅带陈伯钧等十余人，冒险赶往湖口。

　　陈浩破釜沉舟，命曾士峨拿下毛泽东，没想到被拿下的却是陈浩一伙。原来曾士峨是毛泽东预埋的一匹“卧槽马”。毛泽东毅然枪决了陈浩等人，决定由工农兵共同组成革命政权，同时创造性地提出了人民军队的“三大任务”。

　　在邓宗海的撮合下，朱德和伍若兰举行了婚礼。刚入洞房，陈毅来报，湖南省委派来了的特派员周鲁。周鲁带来了湖南省委关于湘南暴动的指示和中央处分毛泽东等人的决定。朱德、陈毅、王尔琢等愕然。