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　　朱德率八路军总部从洪洞前往太行山区，路上与一股日军遭遇，朱德分析日军意在攻占临汾，他集中仅有的200人对日军进行阻击。日寇得知朱德在古县，于是对古县实施轰炸，可却把距离不远的故县当成了古县。日电台发出消息说：“古县”已成焦土，朱德被炸身亡。

　　惊闻朱德不幸“遇难”，全国人民悲痛。身处延安的毛泽东因为与朱德失联，急得团团转，到处打探朱德的消息，直到接到朱德的电报，才长长地松了一口气。

　　朱德与蒋介石在南京见面，为了民族大计，二人坐下来共议抗日战局。朱德随后去见阎锡山，争取他与八路军联合作战，共同抗日。阎锡山很佩服朱德，但他不敢相信，凭八路军的兵力，能打得了日本的强大军队。

　　八路军115师首战平型关取得了胜利，震撼了国民党当局，也激励了国人的抗日信心。在去往洛阳开会的途中，朱德与国民党将领卫立煌见面，从此两位将领成为很好的朋友。

　　华北的正面战场上，卫立煌在忻口与日寇作战。由于日军兵力强大，国民党军伤亡惨重。为了支援友军对日作战，八路军以游击战扰乱、打击敌人，牵制敌军；为了扭转敌人的空中优势，八路军炸毁了日军阳明堡机场。但是，由于敌我力量悬殊，经过21天的激烈战斗，忻口战役仍旧失败，太原失守。从此，八路军成为华北敌后抗战的主要力量。

　　百丈战役失利，使张国焘看出南下没有出路。共产国际赞同北上，张国焘不得不取消了他的“中央”。

　　朱德决定在康北等待红二、六军团的到来，然后一齐北上。红二、六军团赶到后，朱德向中央提议成立第二方面军。红二、四方面军一齐北上，朱德又一次过雪山草地。

　　1936年10月9日，终于见到了前来迎接的陈赓，朱德百感交集。由于国共统一战线的建立，朱德就任八路军总司令奔赴抗日前线，并为抗日大局应蒋介石之邀去南京见面。

　　红一、四方面军会师以后，张国焘见自己的力量远远超过红一方面军，开始向中央要权。朱德想把军委主席的位子让给他，毛泽东坚决不同意。最后，周恩来把总政委的位子让给了张国焘。

　　按计划，红军分左右两路北上，然而，左路军的张国焘到了葛曲河，以河水上涨为由返回阿坝。朱德追上张国焘，劝他北进，张国焘却决心南下。张国焘在大会上逼迫朱德表态反对毛泽东，然而朱德坚定地说：“朱毛朱毛，没有朱反毛的道理！”

　　张国焘清理反对他意见的人，朱德利用自己的巨大威望和智慧，尽力把这些人保护起来。张国焘拥兵自重，自任党中央总书记，朱德坚决反对。