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　　小毛子从牢狱逃脱。孝庄皇太后厉责康熙，要他振作起来，杨起隆乱党闯入宫内，宫内太监造反，与朝廷将士激战，威胁康熙与孝庄皇太后的安全。索额图请求康熙与孝庄皇太后暂避，孝庄皇太后临危不乱，声称平三藩是她的旨意，康熙只是遵旨行事，只要君臣同心，清廷必将永远不败。朝廷官兵与杨起隆乱党展开激战，乱党不敌，杨起隆欲自尽，被下属劝阻逃走。吴应熊被押到孝庄皇太后处，孝庄说他有罪但没有错。索额图收留一孤女，给她取名红玉，藏匿家中。

　　魏东亭紧急来到明月楼，紫云已在康熙怀里死了。小毛子报吴三桂已经反叛，康熙不信，并令其拿着他的信物去告诉杨起隆，说康熙已被毒死。赴滇钦差大臣来报，吴三桂已反，康熙大惊失色。周培公提议京城紧急戒严，以防杨起隆攻打朝廷。康熙给王辅臣下旨，令他领兵反叛，王辅臣却按兵不动，静待时局变化。周培公给康熙具体分析三藩详情，并认为王辅臣违旨，乃是观望战局发展，若吴三桂胜，则攻打朝廷，反之则挥戈南击吴三桂。朝廷将士目前战势不顺，屡被吴三桂击败。康熙自觉削藩操之过急。索额图前来进献平叛之策，说要用明珠、周培公的人头去安抚吴三桂，康熙怒斥。赫舍里难产，生下了一个龙子，康熙立他为太子，赫舍里含笑而死。

　　康熙怀疑宫内有杨起隆乱党卧底，因此故意鞭责太监小毛子，让他混入乱党卧底。吴三桂兵力对准朱国治，封锁关隘，准备起事。朱国治请钦差大臣速赴京城向康熙报告吴三桂起兵一事，自己拒绝逃逸离滇。钦差大臣装成跑马帮的，潜出云南。朱国治在家中与夫人商谈后事，表明为国慨然赴死决心。朱国治夫人自缢殉节，朱国治又杀死一对儿女，直闯吴三桂兵营，怒斥吴三桂，被血刃祭旗。吴三桂正式起兵反清，杨起隆在北方遥相策应。康熙又与被另外安置的紫云相会。在杨起隆处卧底成功的太监小毛子火速回报，说紫云要毒害康熙。