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　　　　八路军药品紧缺，左权电令彭左支队转换职能，迅速从日占区采集药品。巨鹿县城宋家大药房各类药品过甚，但防范甚严。三个支队队员无法下手，决定智取。

　　战地医院频频告急，几百名伤员已经断药。左权通过电台给彭左支队下达死命令：“务必在三日之内把药品弄到手。”支队队员文小满化装成南方商人，凡戈化装成马仔，二人来到宋家买药。经过一番斗智，终于使宋老板相信他们的身份。双方约定三天后交货。

　　交换那天，宋老板以别人名义从龟井大队抽调十几名汉奸压阵。远处开来一小队“皇军”，杀气腾腾。宋老板扔掉十几箱药品，与汉奸们落荒而逃。我彭左支队队员们哈哈大笑，轻而易举地夺走了药品。左权向彭左支队电令嘉奖。

　　　　左权受命筹建华北敌后最大的兵工厂—黄崖洞兵工厂。一名农妇的小孩掉进水窖，左权见义勇为，毅然跳进冰冷的水窖，救出小孩，在抗日前线传为美谈。

　　左权摒弃儿女情长，让刘志兰怀抱出生不久的小女儿离开华北，返回延安，夫妻一别再未见面。

　　警卫员小景为左权寻来一碗鸡蛋面条，遭到左权严厉训斥。彭总率机关干部拥进小屋，为左权点燃36支蜡烛。是时，左权才明白今天是自己36岁生日。他一下子抱住警卫员小景，泪水夺眶而出。

　　　　除夕之夜，八路军总部机关举行军民联欢晚会。彭德怀、左权、郑之中联袂演出《八掌柜锄奸》。左权演日本少佐，在台上乱叫一气；郑之中演翻译，为台词与左权发生争论。彭德怀演八掌柜，一气之下拂袖而去，观众席上哗然大笑。

　　八路军总部召开会议，研究打破日伪军囚笼政策的方案。左权派兵四处侦察敌人兵力，摸清敌人据点情况。彭德怀、左权指挥八路军发起华北战场空前规模的破袭作战，定名为百团大战。

　　左权亲自从特务团挑选30名精英，组成彭左支队，专杀汉奸。较短时间内，彭左支队神出鬼没，袭击日伪据点70多处，捕杀汉奸260人。日军司令官松野气得咬牙切齿，一抽指挥刀，疯狂叫喊：“左权的在哪里的干活？一定叫他死啦死啦的！”