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　　乔继山用麒麟帖做诱饵想让井上杀了钱玉坤。钱玉坤得知此事后，担心性命不保，找到八路地下交通站，说乔继山叛变当汉奸了，和日本人做起生意了，并把乔继山和井上议事的地方告诉悦洁。

　　悦洁找到章小蕙商量对策，章小蕙吩咐悦洁回去把情况报告给孔团长，自己前去找乔继山问个明白。乔继山告诉章小蕙自己的计划是借刀杀人，利用井上杀了钱玉坤。

　　乔继山和井上见面，乔继山要求先杀人再献帖。井上不悦，答应乔继山先卸了钱玉坤一条胳膊，看到麒麟帖再杀钱玉坤。井上和钱玉坤使诈想骗取麒麟帖，被乔继山识破。当场厮杀，场面很混乱，这时亮亮古大力等人一一出现相助，也不敌日军，被日军团团包围。此刻章小蕙带着八路团前来相救，劫持了钱玉坤，要挟钱玉坤帮助乔继山等人逃走。钱玉坤为保命，暗地协助众人撤离。

　　乔继山从此带领兄弟们参加八路，踏上了有组织有纪律的抗日路程。

　　乔继山等人埋伏在鬼子基地附近，等待龟田的到来，准备擒了龟田的头送给八路当见面礼，没成想计划非但没成功，反之被日军的坦克炸的晕头转向，被逼到了破庙让日军给包围了。幸亏章小蕙等人及时赶到，前来营救，乔继山看到大虎、章小蕙泰然自若指挥战斗。不断爆炸，八路军战士前仆后继，冲向日军…乔继山在薛亮亮和古大力搀扶下跌跌撞撞地撤离。

　　乔继山不吃不喝，跟自己生闷气。谁劝都不管用。章小蕙前去安慰乔继山，乔继山怒骂自己是孬种，让章小蕙心里很不是滋味。给了乔继山几巴掌，打醒了执迷不悟的乔继山。乔继山说自己还有一件事没办成，交代了章小蕙把自己其他兄弟都收编了，办完此事，自己会回来主动归队。

　　乔继山带兄弟们来到了城里，在日军和钱玉坤眼皮底下大吃大喝，毫不忌讳。钱玉坤闻风，觉得奇怪。乔继山怎敢如此嚣张。心里很忐忑。

　　乔继山让罗富贵去找小海棠带话给井上，说有事商议。井上答应赴约。