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　　金城玲子把杨云轩约到茶道馆以职位为诱饵想要杨云轩和她配合效力于日本，却遭到了杨云轩的唾弃。而此时的沈木风却还不知杨云轩被抓的事，只是感觉危机日渐逼近。金城玲子见杨云轩不愿合作便对他注射“樱花泪”，见成效不大，金城玲子便想要放长线钓大鱼，试图放掉杨云轩，让他去联系他的组织。而蒙在鼓里的易安之只听说有行动，便让沈木风去询问金城玲子。孙默生在地下党叛徒柳先生的帮助下抓获了几位地下党人员，而没有知情权的易安之分.享者电.视来询问孙默生昨天的情况，便遇到了金城玲子，金城玲子的随从樱子小姐告诉了易安之杨云轩是地下党，这让易安之又惊讶又气愤，在与易安之的交谈中，金城玲子想要说服杨云轩为自己工作。得知杨云轩被抓捕的沈木风打算通过易安之去解救杨云轩，但是却遭到了庄如愿的反对，并且被易安之命令不能离开特工总部一步。金城玲子带人去审问叛徒柳先生，不料却发现柳先生中毒身亡。金城玲子便去调查沈木风，在调查中和沈木风发生了争吵，而被监禁的沈木风收到人送来的纸条叫他保护好自己，而给柳先生送饭菜的小江同时也被人杀害。

　　被关押的铁城趁机杀了看守他的人逃了出来，并且闯入了苏玉文的家中，在苏玉文家中大开杀戒的铁城最后不料却被枪杀，来救他的梅云芳也被苏玉文杀掉。随着日本和国民党的谈判，国民党副主席汪精卫同意派代表来上海进行秘密会谈，金城玲子则安排任务确保代表们的安全，打击地下党，并安排易安之作为剿共的负责人来打击地下党。为了取得金城玲子的信任，孙默生也加大了剿共的力度。杨云轩和同志们联系，要求自己通知地下党员杜国锋，同时向组织说明了如果自己牺牲希望可以推荐沈木风为接班人的愿望。杨云轩和庄如愿奉易安之的命前去监督杜国锋，金城玲子利用孙默生和易安之的勾心斗角来抓捕地下党，孙默生抓捕一个地下党，这个地下党说明了特工总部藏有地下党的间谍就是杨云轩，并且透露了杨云轩通知杜国锋转移的消息。随即杜国锋遭人暗杀，杨云轩以其敏锐的判断出杜国锋不是早军统人员暗杀，应该是组织内部出现了问题，所以他连夜去找杜国锋死前所说的那个小芸。原来小芸就是以前以前跟沈木风在一块的花岩，杨云轩从小芸那里拿到一封信，却被金城玲子和陆军总部派来的樱子小姐监视并带了回来。