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1946年初，经过八年辛苦抗战，终于取得胜利后，共产党方面开始为解放全中国做准备。计划剿灭土匪，首先在东北地区开始了轰轰烈烈的土地改革运动。东北民主联军牡丹江军分区独立二团团参谋长少剑波带领战士们负责运送军用物资。此行不光运有大量军火，还有战区急需的过冬棉衣。东北苦寒，看战士们冻的瑟瑟发抖，少剑波心有不忍，军队法纪严明，军用物资不可私自挪用，他便将自己的棉衣给战士披上。想着马上就能见到心爱的外甥女毳毳，少剑波严肃的面容上不由浮现出一抹笑意。火车在战士们昂扬的战歌中徐徐行进着。

少剑波带领部队前往牡丹江军分区的途中，遇到了土匪座山雕。座山雕手下的土匪和少剑波带领的军队展开激烈的枪战，土匪们快马加鞭，一边追着共产党的火车，一边朝着里面开枪。几个回合后，少剑波发现甩不掉土匪，于是果断决定丢掉后面两节火车。面对区区两节火车，土匪仍然不满足，马匹又没办法与共产党运送物资的火车相抗衡，于是，土匪想炸掉火车轨道，拦住共产党的火车。这时，少剑波眼明手快，发现了放在火车轨道上的炸药，少剑波骑上土匪的马，立即用钩子勾走了炸药，使得火车顺利前行，并且甩掉了土匪。

土匪见火车渐行渐远，只能返回去找刚刚共产党丢掉的两节火车，原来此次土匪拦截共产党，是因为座山雕的弟弟得到了情报，说这次共军运送的是一批军用物资，结果拼尽全力损失惨重，还是放走了共军。而两节火车里面放的全部都是棉衣。这时，座山雕说这批棉衣也是共军所需的，不能让他们得逞，便命人将棉衣全部烧掉。

少剑波的姐姐鞠梅英是衫岚站土改工作的组长，带着白茹和土改工作队正在进行土改。鞠梅英的丈夫李耀光是县委书记。两人一起回到土改工作组看望女儿毳毳。毳毳心心念念舅舅少剑波什么时候能来，鞠队长安慰毳毳，舅舅马上就会到。这时，底下的队员告诉鞠梅英，土匪前来闹事了。原来是奶头山的首匪许大马棒无法接受土改，因为土改没收了他家的土地，经过一番思量后，许大马棒无法咽下这口气，便带着一帮土匪袭击了土改工作队。李耀光打电话请求牡丹江区的支援，并带领土改队员们拼死抵抗，掩护群众们撤离；鞠梅英则将孩子们带离，并抓紧时间去队部烧毁文件。土匪们一拥而入，烧杀抢夺，群众们四处逃散，原本安宁的村庄瞬间成了一片火海。李耀光等人寡不敌众，被许大马棒逮住示众，鞠梅英也被抓来。面对许大马棒的威逼，乡亲们抵死不从。杀人不眨眼的魔鬼，许大马棒大开杀戒，杉岚站转眼间尸行遍野。叛徒老火柴却在这时跳了出来，称自己知道共军的孩子藏在哪里。蝴蝶迷听了来了兴致，乐呵呵地跟着老火柴去寻玩具找乐子了。土匪们非常没有人性，在面对土改队队员和村民的时候，都照打不误。县委书记李耀光带着工作队的队员和许大马棒展开正面冲突，却不敌土匪。李耀光和鞠梅英最终被活捉。

另一边，少剑波终于带着队员们到达了牡丹江。