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　　婚礼上，托方与凤凰女真情相对，感概万分。仪式进行到新郎可以吻新娘了，凤凰女却推开托方回头就跑。众人起哄，托方开心地笑了。

　　凤凰女进托家，拜见大奶奶托妻。托妻表现出大度和宽容，令托方和凤凰女都十分高兴。

　　一日，托妻与凤凰女闲聊时得知她已有身孕，忙嘱其先不要张扬。

　　李鸿章和夫人来托府过端午节。李夫人舌根底下打人，弄行凤凰女甚是伤心，托方只好拿话哄她。

　　购船合同顺利签订，洋人念念不忘“方老先生”。李鸿章突然让托方去做大清驻英馆参赞，并要他不带家眷去。托方大惊。凤凰女亦又惊又急。

　　凤凰女身着孝服出场比武。骆老三提刀上场正欲动手，被志锐喝住。志锐假说自己也要比武招亲，先是要手下回去取盾牌，后又要手下回去取盔甲，故意拖延时间。不料李鸿章着人来请志锐议事，志锐只好退场。正当骆老三重新上场之时，托方策马赶到，与凤凰女再度比武，托方施计将凤凰女揽到怀中，终于赢得美人归。

　　购船谈判重新开局，洋人咄咄逼人，清朝官员无力招架。托一假扮家师进入谈判现场，中英文并用，取出英人制造的质量极差、自行爆炸的大炮残片，使形势急转直下，最终洋人，胜利结束谈判。

　　托方因谈判有功行到李鸿章谅解，与凤凰女举办西式婚礼。

　　李鸿章对托方之举甚为光火。托方口头上答应不再弄洋玩艺儿，暗地里仍去凤凰女窗前唱京剧。凤凰女的窗户照样紧闭。

　　李鸿章等与洋人就购船一事谈羊，洋人漫天要价。托方想着凤凰女。答非所问，遭洋人讥讽。李鸿章为此十分恼怒，不许托方再参与谈判，亦不要认他为学生。

　　托方欲诉无门，夜里又到凤凰女窗下徘徊。德公子劝托方放弃，并说明日将请江湖上的骆老三来降服凤凰女。托方急忙到凤凰女房中报讯。凤凰女爷爷将凤凰女支开，与托方耳语数句，面授机宜。俟后，吞服大烟，含笑辞世。

　　托方带着仆从贵症各骑一匹马连夜出城。

　　托方被凤凰女打烂盔甲、打落西洋剑。事后，好友志锐劝托方不要再去比武，托方未答应。入夜，托方访凤凰女，愿为她赎身。凤凰女未允，坚持比武招亲。

　　李鸿章为向洋人购船一事召托方商议，托方无心应对，志锐为其担心。

　　托方又连续两次上台比武，越穿越少，均被凤凰女打败。后一次，凤凰女劝托方不要再来比武，且揭开黑纱露出脸面。托一为凤凰女的美貌倾倒。

　　托方邀来几位洋人朋友，带着西洋乐器，致电凤凰女的窗下，用洋文演唱舒伯特的《小夜曲》，想以此赢得凤凰女的芳心。然而，凤凰女的窗户却始终紧闭着。