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　　婉婷以美人计引诱陈楷，借机到陈楷别墅设置伏兵，但陈楷武功高强，加上向中背信弃义，使婉婷的众战友伤亡惨重。李大牛等人为保护婉婷而被向中所擒，婉婷的计划全盘失败。陈楷大发雷霆，严加追究，向中欲以李大牛等人作替死鬼。花蕊不见大牛等人返回，前去找婉婷，到此时，婉婷才肯承认身份。樱子到教堂找二人，并说出李大牛等人已落入向中手中，婉婷、花蕊大惊。学礼找向中要求放人，向中不但不念父子情，反而对学礼百般刁难。婉婷找向中要求放人，向中以大牛等人迫使婉婷承认身份，并使计谋将婉婷迷倒，危急关头，樱子把向中击晕，并帮助婉婷把大牛等救出。

　　花蕊为了查明真相，登门找婉婷，却被婉婷羞辰一番，令花蕊以为此人并非婉婷。大牛等人得知向中是夜总会幕后老板，决定暗中查探，并保护婉婷。震洋前往夜总会找婉婷相认，反被婉婷及向中奚落一番。

　　学礼估计婉婷必有苦衷，此时震洋家乡来信，告知其父五岳卧病不起，震洋大惊，即携展鹏赶返家乡探望，将婉婷之事交众人照应。返乡后五岳已病入膏肓，五岳临死前将震洋武功中的缺点加以指正，最后安详而去，震洋及众家人悲痛不已。消息传到省城，学礼及众人都感惋惜，而婉婷为了刺杀陈楷，不惜冒险，以美人计引诱陈楷上勾。

　　大牛、王松、尚武三人在夜总会表演，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛苦，感慨不已，并决意将中国武术发扬光大。向中受天皇密函，要与汉兴会合作，对付陈楷，但向中却另有打算，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。

　　婉婷再次出现，原来她已参加了革命组织。震洋前往祭奠婉婷父母时遇到婉婷，婉婷矢口否认其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成任务，不惜以交际花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，借故亲近。

　　震洋去学校看望展鹏，与樱子重逢，二人冰释前嫌。向中派人送牌匾给武术会，上写“我武唯洋”，大牛等人收下，并与之合照，却不知陷入向中圈套。第二天报纸上全以震洋妄自尊大作头条报道，令各门派以震洋为敌，遂联合起来，向震洋挑战。五岳听说此事赶来，知震洋为奸人所害，大表关心。比武当日，五岳出面调停，并代表各门派教训儿子，父子二人在台上比试，五岳受伤而败。各门派见五岳已受伤亦不愿多事，加上震洋过去所为实为国为民，故不予以追究。武术会因学员众多，渐感入不敷出。大牛等决定到外面找工作以做贴补。