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　　包拯等微服混入黄龙谷，发现这些王侯之后共组的“虫二会”，居然与杀人案件有关，包拯设局智擒镇南王之子吴璋。吴璋为求活命，供出了更为隐秘的组织“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯闻此内情顿觉震惊。

　　包拯突被绑架至一神秘地方，被神秘人警告不准再调查“虫二会”之事，但却没有伤害包拯，令包拯感到奇怪。展昭此时成功混入“虫二会”，但在会中却险遭吴璋射杀，包拯出示“皇极令”欲捕吴璋，但却遭镇南王百般阻挠。

　　原来“虫二会”是一些皇宫贵族的公子设立，但入会前要经过三关考查，每一关都危险重重，包拯与展昭险葬身第三关“九死一生”阵中。包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被杀时有了身孕，而春桃乃杨贤的相好，却又与镇南王之子吴璋有染。

　　原来杨贤乃平西王府的小厮，此案与平西王府有关系。傲雪带娇娇到平西府讨回公道，展昭奉包拯之命勘查，发现杨贤脚上绑有一奇物，而这奇物与风靡京城的“虫二会”有关，包拯和展昭设法混进“虫二会”之中。

　　包拯一行进京，竟有人驾车在城里急驶，民女杨娇娇差点命丧车轮，而这些飞车是王公贵族的玩意，当官的不敢招惹。娇娇为寻兄到了开封，不料其兄杨贤却无端坠城死亡，包拯发现府衙草草结案，众多疑点令包拯介入此案。