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松本给小原打电话说起看到海川和田中在站台上聊天，小原叫他过去。田中聊起没当兵的时光，海川在一旁倾听，小原和松本躲藏在暗处偷看，看到下雪让田中很高兴，海川是他在中国认识的第一个朋友。小原担心田中不是海川的对手，小原不那样看。海川脚受伤当初是为了救小原，他和田中倾诉心事，田中理解他，但不理解他为何总喜欢一个人呆着，海川让田中替他保守一个秘密，两人共享美食。松本怀疑海川是密探，他和小原商量海川处理情部之事，两人计划欲擒故纵。海川夜里去送情部时被满山注意，满山看到他把东西放在树下，等海川走后满山打开纸条，纸条上有和对方约见时间和地点。小原一早带兵去打猎，他没带海川，松本让海川找田中过来，他打算带一个体形高大的士兵去学校震住场面途中松本让田中悄悄回去监视海川。满山向端午打听镇子后的三岔口，端午不解其意，满山把海川把纸条塞在松树下的事情说出来，端午对海川的汉奸行为很生气。满山不想着急去学校，端午劝他不要出去瞎跑，满山提着斧子出门，端午因不放心才出门跟着。克尔伦人一直守护着那片山林，巫师断言邪恶即将来到。小原在山林中发现一头公鹿，他带兵悄悄摸上去。田中躲在高处用望远镜观察海川，他看到海川溜入一片杂草地，之后海川逮到一只野兔，田中没多加怀疑。土匪片刀骑马被杨军长生擒获，满山和端午躲藏在暗处看到。杨军长询问片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀带走，满山看到杨军长骑雪中飞离开，他不明白杨军长为何不对付车站的日军。满山和端午要离开时看到一只黑熊，两人跑时黑熊追过去，小原一枪命中黑熊，去取熊头的士兵被猎户用弓弩杀死，猎户逃走，小原看到端午和满山后让他们过去，回去后小原询问端午和满山。