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侑振克服了飞机恐惧症，赶到济州岛带明日回校。侑振与明日有机会来到维也纳继续追求音乐梦想。不过异国的各种遭遇也让二人有点措手不及。

明日对侑振进行催眠治疗恐惧症。明日对侑振提出一日约会的请求，侑振欣然答应。S乐团的表演出现危机，交响乐团的人为此全力备战。

明日对于童年的焦躁在侑振的安慰下得到了缓解，并出色地完成了比赛。明日发现自己的催眠对侑振有效果，于是决定用催眠的方法治好侑振的飞机恐惧症。

明日参加钢琴比赛，并顺利通过了两轮预赛。侑振一方面鼓励着明日继续加油，另一方面又对新乐团的内部矛盾感到心烦不已。

明日了解到侑振无法出国的理由，并想通过催眠的方式帮助侑振。侑振与尹厚化敌为友，成为了互相督促的朋友。S和A乐团无法团结，侑振为此苦恼。明日决定跟上侑振的脚步，参加钢琴比赛。

明日了解到侑振无法出国的理由，并想通过催眠的方式帮助侑振。侑振与尹厚化敌为友，成为了互相督促的朋友。S和A乐团无法团结，侑振为此苦恼。明日决定跟上侑振的脚步，参加钢琴比赛。

明日与尹厚的二重奏表演因为尹厚的手伤最终失败。侑振带领着明日之星乐团成功举办了第一次公演，并获得好评。另一方面侑振的舅舅再次让侑振接受催眠治疗，希望治好他的恐惧症。

伴随着明日与侑振的和好，侑振也和S乐团和解。新乐团重组，但是在配合方面仍然出现了许多问题。另一方面侑振的父亲回到韩国。

伴随着明日与侑振的和好，侑振也和S乐团和解。新乐团重组，但是在配合方面仍然出现了许多问题。另一方面侑振的父亲回到韩国。

明日与侑振因为练习的事情产生分歧并一度冷战。侑振因为明日与尹厚的亲近、对自己的疏远感到伤心。校长与侑振将S和A乐团解散，并决定重新选秀，创建新的交响乐团。

侑振看到尹厚的演出后受到刺激，在自己的舞台上超强发挥。听到侑振钢琴的明日想要追赶前辈的脚步，疯狂地在家中练琴。S乐团与侑振的关系愈加紧张。

学校举办音乐节，休得列决定参与A乐团的指挥活动，并要求侑振参加。侑振为了能够保住S乐团，答应了合奏要求，却被S乐团的朋友误会。S乐团濒临解散之际，李尹厚帮助了他们。

侑振、明日等四人参加音乐节大师班。除了侑振，其余三人皆被老师嫌弃。茱莉亚音乐学院的高材生一直在音乐上徘徊，他遇见了侑振等人，并对明日产生了好感。

S与A乐团的对决，以休得列的逃跑告一段落，尚不知结果的两个团只能且混且珍惜。另一方面明日对侑振的感情更加深入。