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听了周公晋的话，牛郎焦急地到处寻找丝音母子，却不知悲痛欲绝的丝音就躲在他身后的草丛中。晚上，丝音一个人回到了家，面对牛郎的追问，丝音只是哭泣，一句话也说不出来。此时，门外传来孩子们的声音，牛哥把他们带回来了。

金哥欢妹三岁生日在即，扫晴娘、周汪氏等不知情的村民都兴高采烈地准备着生日宴席和礼物，打算到那天好好庆贺一番。

旱拔在月老的提示下来到了慈宁宫，正碰上拿着王母敕令的斯冰，旱拔求斯冰看在姐妹情分上放过丝音。斯冰却因为祝融之死忌恨着丝音，说自己与丝音不共戴天。争辩之中旱拔得知丝音并非是自己的亲生胞妹，而是玉帝和瑶姬的女儿，旱拔吃惊之余也明白了很多。

王母命天兵天将去捉拿两个孩子，下令抓到后即刻处死，同时封锁了南天门，任何人不得下凡给丝音报信。玉帝虽得仓颉通报，也只能在天庭眼睁睁看着自己的女儿和外孙即将蒙难。

旱拔来找天梭，让他偷偷下凡去帮助丝音。天梭好不容易闯出南天门，却被斯冰抓住。眼看斯冰就要处死天梭，关键时刻玉帝下旨将天梭打入天牢，救了他的性命。

西天王去找瑶姬，希望二人能从头开始，瑶姬不允。西天王告诉瑶姬，他接到王母邀请他们到天庭赴宴的请帖，既然天庭也有和解之意，那么就让一切都到此结束吧。

为救两个孩子的性命，丝音再次忍痛将他们丢弃在一对老夫妻家门外。