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　　陈管家投靠了松野，成为田保的助理。他狐假虎威，带着汉奸到处抓人。左天一决定狠狠整治陈管家一番。他让柳举人把偷来的樱花马掉包栽赃给陈管家。陈管家在跑马场的看牲口处捡了一匹枣红马，得意得去参加赛马。没想到被松野发现，那枣红马原来是被染了色的白马樱花。恼羞成怒的松野立刻把陈管家抓起来，狠狠打了一顿。

　　左天一虽然惩罚了汉奸，但也给自己惹来更大的麻烦。陈管家一口咬定胖厨师是青岛的丐帮成员，而武子是丐帮的头领，因此，炮台山爆炸肯定与武子相关。松野立即下令逮捕武子，但武子早已逃到崂山去了。抓不到武子，就抓左天一，以左天一为诱饵，诱使武子下山。于是，左天一被秘密逮捕，关押在一个特殊的监狱里——松野官邸。

　　松野把左天一关在秋子的房间里，企图用秋子的温情软化左天一的意志。左天一虽然不为之所动，但也无意间暴露了一个习惯：吹箫，通过箫声排遣内心的感情。

　　卢璧辉想出一个营救左天一的办法，她让左天亮去找由比光卫，利用由比光卫与松野的不和，向松野施压，释放天一。左天亮由此发现了秘密实验室这个巨大的秘密……

　　左天一只身赶赴刑场救人，当他到达跑马场的时候，跑马场已经挤满了人群。左天一拨开日本宪兵的刺刀，挡在两个铁匠前面。就在行刑手举枪的瞬间，跑马场响起一片“我是夜行侠”呼声，而带头的竟是卢璧辉。

　　夜行侠左啸林在最关键的时刻现身跑马场，化解了又一场血流成河的危机。在宪兵队监狱里，松野从左啸林身上发现两大价值。 第一，左啸林有一手高超的锻刀之术; 第二，左啸林可以成为牵制左天一的锁链。松野命令软禁左啸林，并强迫他为自己打造一把日本武士刀。

　　码头工友张宝贵告诉左天一，日本人把一整船的军火运到昔日德军炮台山，并把地下堡垒改造成军火库。左天一开始实施蓄谋已久的计划。他和武子巧妙地摆脱了密探的跟踪，潜入炮台山，从通风口放进一只点燃尾巴的野猫。

　　日本军火库被炸了，爆炸声浪震得山摇地动，大火照亮了半个青岛。松野下令追查，目标最后锁定在炮台山日本兵营的一个中国胖厨师身上，这个胖厨师是武子的丐帮兄弟，也是炮台山爆炸的同谋。胖厨师咬断了自己的舌头，中断了松野的追查。武子被迫离开青岛，逃亡崂山。