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　　彭德怀的弟弟彭金华到前线找哥哥，希望能跟着哥哥参军打鬼子。同时，他也带给彭德怀一个不幸的消息，刘坤模已失联多年，不知去向。

　　美国女记者安娜到前线采访，她亲眼目睹了彭德怀为受伤的警卫员石头输血的场景，感觉到彭德怀是一个不同寻常的将领。

　　八路军战绩骄人，出乎中国社会各界的意料。蒋介石接见彭德怀，问他家里有什么难处。彭德怀不卑不亢地回答：德怀一家早被何（键）主席关照过了，何主席把我家祖宗三代的祖坟都挖了。蒋介石假惺惺地拿出一张五万元的支票，让彭德怀回去修祖坟。彭德怀把支票收下说：这五万元就当作总司令给八路军的军饷，其余拖欠的还希望总司令尽快补上。蒋介石哭笑不得。

　　卢沟桥事变揭开了全国抗战的大幕，红军改编为国民革命军第八路军，彭德怀被任命为八路军副总指挥，前往山西。第二战区司令长官阎锡山心里明白，要挽救晋局，必须借助八路军之力。彭德怀一针见血地指出了阎锡山部署的弊病，使阎锡山深受震动。

　　日军第五师团在灵丘至平型关一带集结，准备向平型关守军发动攻势。彭德怀觉得这是一个机会，他提出以友军坚守平型关正面，八路军115师隐蔽集结于敌前进道路的侧面，从敌侧后夹击平型关之敌。

　　经过一番浴血奋战，平型关之役取得重大胜利，缴获大批军械物资，打出了八路军的气势和威风。

　　红军在突破三道封锁线后，在湘江和蒋介石调集的堵截大军展开了血战，红军战士的鲜血染红了湘江。1935年1月，具有历史意义的遵义会议召开，毛泽东重新回到红军的领导岗位。

　　中央红军在国民党的围追堵截中，穿过彝族聚居地、强渡大渡河、翻越夹金山，在懋功和红四方面军派来接应的先头部队胜利会师。

　　历经重重困难，红军终于到达陕北。一直负责殿后的彭德怀赶到吴起镇时，正好传来宁夏马家军进犯的消息。彭德怀主动请缨，亲率陕甘支队第一、二纵队和新组建的骑兵连，打得敌人损兵折将，溃败而去。

　　蒋介石经过一年的准备，发动了规模空前的第五次“围剿”，几十万大军分三路扑来。由于红军采取的是堡垒对堡垒的战术，首战失利，黎川失守。李德急调彭德怀北上御敌。

　　1934年1月，广昌保卫战打响，李德提出“把广昌变成第二个马德里”的口号，调集红一、三军团的9个师，与敌人摆开决战架势。彭德怀再三进言，这种战法不可取，李德却一意孤行。广昌保卫战战历时18天，红军伤亡惨重，李德非但不检讨错误，反而指责彭德怀出击不利。红军被迫转移。