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正宇和火熊进行了决战，正宇被火熊打得几乎站不起来，但他想起了德元的勇敢和火熊的话，又振作起来。正宇收到了雅英亲手做的礼物，心里很高兴。周末雅英和德元一起帮正宇练习歌曲，雅英送了正宇吉他。全国歌谣大赛终于来了，正宇，德元，永福，玄珍组成了乐队参赛。同时火熊正参加职业拳击比赛，雅英也正在忙着其他事情，但比赛的最后，雅英和火熊一起出现并为正宇他们加油。雅英教正宇学骑自行车，并将自行车送给了正宇，这让正宇很纳闷，雅英告诉正宇自己要转学了。雅英和正宇交往的最后一天，雅英亲了正宇，做为秘密。成年的正宇在火熊爷爷的葬礼上见到了许久不见的德元，永福，还有火熊。大家聊起往事，回到德元的住处，正宇打开许久不用的邮箱，看见了雅英给自己的信，时隔多年，正宇给雅英回了信。正宇的教室资格证成功考取，他辞了补习学院的工作，在一所高中任教。某次雨后放学的路上，正宇听见了熟悉的声音。

成年正宇接到德元的电话，让自己回去参加火被爷爷的葬礼，正宇答应了，看着屏幕上自己与雅英的合照，正宇陷入了回忆。10年前正宇和德元在练歌厅练习比赛的歌曲，回家时看到火熊被一群社会青年殴打。德元冲上去帮忙，正宇却迟迟没有行动，李元日问正宇是要去帮忙吗，正宇却跑走了。第二天看着鼻青眼肿的德元，正宇思考着什么。李元日在学校遇见正宇，挑衅地问正宇知道火熊和雅英的关系吗，被路过的火熊警告了。正宇好奇雅英和火熊的关系，正好看见雅英和火熊在一起，询问雅英，但是雅英没有正面回答，这让正宇很郁闷。另一方面正宇和火熊约好周六体育馆进行拳击决战。因为突来的暴雨，小镇的桥断了，英福带着妹妹没有看见，骑车落水。火熊爷爷搭救英福，骑车载正宇回家的德元看见，也一并搭救。把英福救上岸后，因英福妹妹还在水中，德元义无反顾地下水救起了永银。第二天上学大家都称赞正宇英勇，但正宇明白自己的懦弱。正宇去探望火熊的爷爷，顺便知道了雅英和火熊的关系。