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燕山五年，朝鲜第十代王燕山君李隆大举肃清自己的反对势力，稳固了王权，但是没过多久，全国上下出现极大旱灾，使李隆愤怒不已。因为自古以来，天灾地变都被视为王无德。

李隆的弟弟李怿带着下人在桥上献祈雨祭，正好被准备去上早朝的李隆看到。李隆瞄了一眼，面无表情地对李怿说让他好好玩。李怿本想解释自己不是在玩耍，可李隆却没等他解释便转头就走了。

李隆来到早朝之上，文武百官站在烈日之下，向他启奏一些日常琐事，而此事李隆最关心的便是旱灾的问题。他扔掉大臣们的奏折，看着烈日之下汗流浃背的大臣们，便冲下朝堂怒吼大臣，下令大臣一直站在烈日之下直到找到解决旱灾的办法。下朝之后，李隆又召集了几位重臣商议对策。昭格署提调任士鸿献计旱灾是阴气不足所致，应关闭阳气旺盛的南门，开启北门。没等他说完，李隆便打断他，让大臣们想一些更实际的办法。左议政慎守勤提议请李隆亲自给先农坛和社稷坛献祈雨祭，可李隆自觉高于上天，拒绝向天献媚。五卫部副总管朴元宗提议举行嘉礼会对旱情有所帮助，提议趁此机会为李怿举办嘉礼。李隆这才警觉李怿已经到了适婚年纪，便询问慎守勤可否愿意将在居昌老家的女儿慎彩景嫁给晋城大君李怿。

居昌乡下，一女孩吹着口哨正在为一户农家的驴治疗便秘。这个女孩就是慎守勤留在乡下的女儿慎彩景。 在慎彩旗的口哨声和抚摸下驴子排出了大便，乡亲们高兴的拍手夸赞慎彩景感谢她。慎彩旗帮完驴子就往家跑，发现自己的外套没拿，便返回农家拿外套。听到农妇和自己的女儿争论慎彩景肯定是被家人嫌弃才送到乡下来。慎彩景听到之后越发难过，她一直也觉得自己的身份也只是摆设，本是小姐却又被丢在乡下生活。回到家看到信使来送信，从乳娘手中抢过信件看到信中还是没有提将她接回家的事，一气之下便女扮男装乘船来到汉城。

李怿的母亲呵斥他不该做献祈雨祭之事，因为那是君王的事。李怿争辩这也是百姓的事。李怿回想起小时候被李隆疼爱的场景，心里有些不解，为何小时候疼爱他的大哥现在会如此讨厌他。

来到汉城的慎彩景撞到了出宫玩耍的李怿，慎彩景要求李怿道歉。两人争执之后，慎彩景跟踪李怿来到河边，发现李怿一伙在偷看姑娘洗澡，便大喊吓跑了姑娘。李怿气的要去抓住慎彩景。追赶之中，两人一不小心滚下山坡，慎彩景将掉在脸上的鸟屎擦在了李怿身上，作为大君的李怿气到发疯。慎彩景觉得李怿已经被她惹到便奋力逃跑，躲在山洞之中躲过了李怿的追赶。

大臣任士鸿劝谏李隆，如果要将慎守勤的女儿嫁给李怿，以慎守勤的势力便会有谋逆之心。任士鸿提醒李隆先王临终前的遗嘱。原来任士鸿在春秋馆中偷偷抄下了密旨，先王临终前嘱咐李隆要在李怿成人之后就将王位让位给李怿，并说李隆会毁了朝鲜。并且先王也将此作为密旨留在宫中。李隆想起小时候父王对李怿的种种宠爱，和对自己的不信任，便越想越气，便下令找李怿。

慎彩景跑回城中在小摊上挑选礼物，又碰到李怿。两人因为争抢买一个娃娃鱼砚台又开始争论起来。慎彩景一心与李怿争论却没发现被小偷偷了钱包。最后因为没钱。只得看着李怿买走砚台，转身走掉。等慎彩旗发现自己钱包被偷时，认定是李怿偷了钱包。两人误会越来越深。李隆在街头找到李怿，故意处问题刁难李怿的朋友，要下令杀了他们。李怿求情，李隆让他与自己比赛骑马，如果李怿赢了便饶了他和他的朋友。李怿听后立马上马与李隆比赛，奔跑之中又遇到慎彩景。慎彩景认定李怿是凶手，便用在乡下学来的办法叫住了李怿的马。李怿着急救自己和朋友，不想与她争执，正当两人拉扯之时，李隆骑着马飞奔而来。眼看慎彩景要被马踩到，李怿赶忙抱着慎彩景躲过李隆的马。等李怿再次上马赶到宫殿门口时，李隆已经赢了比赛。李隆准备趁机杀了李怿。李隆举起刀时，想起了小时候他疼爱弟弟的场景，不忍下手。这时候被闻讯赶来的慈顺太妃求情，李怿逃过一劫。太妃将李怿叫到寝宫之中教育他，兄弟之情早已在王权斗争之中消磨，让李怿不要相信李隆。门外的李隆听到这一席话，推门而入，说李怿若是女儿身便才能放心。

李怿想不明白为何李隆对自己的误会如此深，今日坠马没有重伤还是因为小时候李隆教他如何下马，想到这些，便想与哥哥解开误会。便抱着琵琶来找李隆，却被拒之门外。李隆因为旱情和密旨之事气急败坏，便连夜换了便装骑马出了宫。一直躲在宫外的慎彩景看到骑马飞奔而出的李隆误以为是李怿便一路追出城门。刚到门口城门就关了，慎彩景只得跟着李隆的马脚印在温泉边找到了李隆。