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　　立仁带费明一起来到八路军办事处，他与办事处首长谈情报合作事宜，将费明交给林娥照顾，林娥抚摸着长大的费明，心绪万千，她送给费明一本高尔基的《母亲》。

　　八路军办事处与防空司令部初步达成合作协定，首项任务就是由八路军办事处截获并破译日本空军密电，防空司令部安排截击日军高级将领的座机。立仁想借合作从林娥处得到八路军的电报密码本，但被林娥机智地化解。

　　懂日语的瞿霞也被派到重庆工作，还给林娥带去了立青的信。

　　日军将领的座机被国军空军拦截击落，两方的情报合作首获成功，防空司令部点名邀请林娥参加庆功晚宴。宴会的氛围看似友好，但掩饰不住国民党要对共产党动手的阴谋，不久就爆发了震惊中外的皖南事变。

　　立青带着抗大学员到战区实习，他将学员们化整为零，分头行动，各自组织敌后武工队。学员们都取得了不小的实战成绩，壮大了共产党敌后武装的实力。

　　林娥的领导拿立青没办法，通知了保卫局的穆震方。穆震方痛骂立青，骂他不能将失去瞿霞的“恨”转移到林娥的身上。立青表示他已经没有恨了，就是单纯地想照顾林娥的一生，恳请穆震方批准。

　　林娥和穆震方被上级派往重庆八路军办事处情报部门，不日作别，临行前给立青留下了一封信。

　　日军对重庆实施日夜无差别轰炸，林娥抵达重庆的第一天就在防空工事内遇见了立仁，立仁也从沦陷区辗转到后方开展重庆的防空情报工作，林娥对立仁始终没有好脸色，立仁告诉她费明也在重庆。

　　办事处首长提醒林娥在做好对日监听的同时，提防国民党的监控。而董建昌回到重庆也向立华透露老蒋又要对共产党动手了。

　　立仁在市区监测到八路军办事处的大功率电台，致电给林娥，要求八路军办事处配合防空司令部工作，提供对日的有效情报。

　　某日，林娥侦听到日军准备轰炸蒋介石的黄山官邸，上级指示林娥通过业务渠道知会防空司令部。立仁对林娥的情报将信将疑，而日军的轰炸证明了情报的准确性和可靠性。所幸轰炸无重大伤亡，立仁虚惊一场，决定开始认真考虑与八路军办事处的情报合作。