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　　收姜维

　　安定太守崔谅率兵前往救援夏侯懋，不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变，杀死崔谅、杨陵，生擒夏侯懋。

　　天水太守马遵也中计，准备出兵，却为中郎将姜维识破，将计就计，打败了前来取城的赵云。诸葛亮亲自来到天水关，也遭姜维夜袭，这使诸葛亮震惊，他发现姜维指挥自若，用兵作战足智多谋，是个将才，甚为爱慕。而此时五虎上将仅剩赵云一人，且已白发如霜，自己也已年将半百，尚未找到继承事业之人。于是他决定用计智收姜维。

　　诸葛亮知姜维至孝，便派人先去冀城将其母接来，然后命魏延诈攻冀县。姜维为保老母，即向马遵请兵去守冀城。

　　诸葛亮一面将被俘的夏侯懋放回天水，一面散布流言，称姜维降蜀。又命人假扮姜维，夜攻天水，使夏侯懋和马遵以为姜维果真降蜀。然后，诸葛亮亲自领兵攻冀县，姜维兵败，逃往天水，城门紧闭，叫城不纳，马遵疑其赚城，乱箭射之，姜维走投无路，正欲自刎，此时，诸葛亮带姜母来到身边劝降，最后终于使姜维归降诸葛亮。

　　诸葛亮收姜维后，姜维献计，助亮连克天水、上邽，蜀军威名大震；后在渭水之滨骂死王朗。诸葛亮兵出祁山，军临渭水，直逼长安。

　　出师北伐

　　建兴四年（公元226年），诸葛亮班师回朝，闻魏文帝曹丕病故，曹睿继位，封司马懿为骠骑大将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡之反间计，派人往洛阳散布流言，谎称司马懿谋反。曹睿素怀疑忌，又见司马带兵迎驾，遂削去其兵权，罢归乡里，命曹休接替总督职务。

　　诸葛亮见司马懿遭贬，欲亲自北伐，恢复中原，连夜上《出师表》，请求刘禅降旨，兴兵伐魏。

　　建兴五年（公元227年）春三月，诸葛亮率领大军三十万，出师北伐，赵云、邓芝为先锋。曹睿得报大惊，派驸马夏侯懋为大都督，领关西诸路兵马二十五万抵挡蜀军，先锋韩德率四子取路凤鸣山前来迎战。

　　夏侯懋按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军，夏侯懋逃向南安郡。诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。