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　　德曼的身体越来越差，庾信看到被人搀扶的德曼感到诧异。突然天空划过流星，毗昙看后认为老天在帮自己，更加坚定信念。庾信全力以赴去镇压毗昙之乱。

　　德曼通过竹方转告毗昙到一个地方等着自己，但毗昙已被廉宗的另一个政治阴谋所诱惑，为德曼的背叛所愤怒，计划引发一场叛乱。无奈之下德曼公布了毗昙为逆贼的消息。

　　毗昙因书札的内容受到更多人的质疑，但德曼始终信任毗昙，告诉他要靠自己的实力去排除困境。春秋嘲笑毗昙被爱情迷惑而看不到将来。

　　毗昙得知使臣和廉宗一党瞒着自己秘密约定了陷害德曼的计划后愤怒不已，他来找德曼欲证明自己的清白，表示会处理他们。但春秋对毗昙显示出不信任，德曼和廉宗一派陷入紧张的对决。新罗的海边到达了一艘带着书札的船，众人对书札的内容感到好奇。

　　德曼下令把毗昙的私兵归属于兵部，毗昙得知后高兴地表示会强化兵力。美生、夏宗等人望着这一切，不禁对德曼的命令产生不满。

　　金庾信因月耶的投降重新得到德曼的信任，百济的红色头盔将军引领的军队神出鬼没，让新罗军陷入了恐慌。金庾信提议揭开瞬间移动80公里的游军的真相。毗昙赌上自己的全部向德曼表白爱意。

　　薛原对德曼表示如果从百济军的战争中获胜回来，就把兵部的权利交给自己，并表示要帮助德曼完成三国统一大业，让德曼选择与毗昙举行婚礼，德曼告诉他自己恐惧毗昙对自己的爱。

　　庾信在百济被宝宗发现，毗昙派人追捕庾信。德曼称庾信受自己的密令去的百济，但毗昙表示庾信在流配途中跑到百济。正当德曼左右为难时，毗昙提出与她举行国婚。

　　德曼对毗昙下令逮捕庾信，庾信表示自己不能丢下伽耶，恳求她相信自己的真心。毗昙欲压迫庾信来提高自己的威信。德曼一边下令把庾信流配到于山国，一边又指派庾信去打探百济。

　　毗昙告诉善德女王金庾信与复耶会有关联，善德女王对无法放下伽耶会的庾信感到失望，允许调查庾信。庾信欲说服月耶和设智向善大女王表白真心，但毗昙故意在中间阻碍。

　　德曼登上了新罗第一个女王的位置，她表示不追问过去，要打开新时代的大门。德曼告诉毗昙他对自己来说是非常重要的人，拜托他成为斩下腐败的一把刀。

　　面临可能会发生的内战，德曼陷入苦恼。美生表示美室保住毗昙的性命另有原因，对美室的变化隐隐感到不安。德曼策划与美室谈判，把一封信交给毗昙，让他转交给美室。