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　　红四方面军入川后连续打了三次重大战役，歼敌二万余人，使川陕根据地向东扩展了三百余里。此时的许世友已是红九军的副军长兼二十五师师长。许世友勇猛善战，果敢聪明。在“万源防御战”中，他担负了最为艰巨的大面山阻击任务。大面山是敌人进攻的主要阵地之一，敌人进攻激烈，我军缺粮少弹，坚守阵地任务艰巨。许派张兴林下山弄点吃的，结果张不幸牺牲。担任副军长的许世友，想安排吴德江下去当团长，吴借口身体差不愿意去，始终跟随许世友，一直并肩战斗在一起……

　　张国焘主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不例外，破例允许许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入了敌人的包围之中。情况十分危急，许世友冒险让审干队人员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有活了下来。张国焘、徐向前召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当“突围尖刀”，许欣然接受命令，严格组建突击营，并自己担任营长。突围后部队进入四川，群众热烈欢迎许世友所部，敌人闻风丧胆。群众欢迎许世友上台表演武功，展示身手，暗藏的敌人企图对许暗下毒手，被许击毙……