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　　康熙的“罪已”“集饷”“重汉军”“分化三藩”四道诏书稳定了民心，鼓舞了士气。战局好转，叛军败退、分化。帝、后琴瑟合谐，皇后有孕。平藩的最后关头，康熙亲征福建前线。康熙、聚忠、冰月三个儿时的密友沙场相见。忠孝两全的聚忠自尽了。皇后难产，生下皇子后去世。太皇太后久病后亦去世。胜利在即，但最亲近的人都离去了，康熙只能默默地品尝孤独的滋味。

　　奉皇后之命，卸甲多年的老将图海率各王臣的家丁一万多名，带着凑借的五百万两军饷奔赴西北前线。皇上的病仍不见轻，一些王臣暗中议论废掉皇上，以半壁江山与吴三桂议和。康亲王煽动谋反，欲夺皇位。危在旦夕的时刻，图海不负重望传来捷报。皇上龙体康复，颁布四道诏书，全国上下一心，平叛藩乱。

　　藩兵越战越勇，清兵节节败退。一些边防将领和部族首领也起兵造反，京城内乱作一团。过度操劳忧虑的康熙病到。皇后赫舍里显出英雄本色，运筹帷幄，筹划银两，挖掘兵源，鼓舞士气，替康熙分忧解难。

　　康熙下令撤藩。这是他擒鳌拜后心中的首要大事，为此他已不动声色地筹划了四年。聚忠闻讯出逃，冰月不顾聚忠劝阻坚决与夫同行。途中被康熙追赶上，但最终还是放他们逃走。各藩王纷纷起兵造反，康熙率兵与之决战

　　鳌拜被擒，康熙终于掌握权柄成为真正的帝王。他平反冤案，昭雪忠臣，重用汉臣，将“河务”、“漕运”作为首要之事。藩王尚可喜上奏要求撤藩，吴三桂和聚忠听到消息也上奏撤藩，试探皇上和朝廷的态度。

　　鳌拜老谋深算，行动迅速。为阻止福建靖南王的援兵进京，鳌拜抢先一步抓走聚忠。康熙领着大队人马探望装病在家的鳌拜，令他进宫议事。鳌拜进宫面君时想凭自己的实力逼宫，谁知他多行不义，早已失去人心，关键时刻王臣们纷纷倒戈

　　苏克萨哈临死前用“巨兽”的故事提醒康熙警惕鳌拜的野心。羽翼尚未丰满的康熙装作不理政事、闲懒游戏以蒙蔽鳌拜，暗地里练功习武部署力量准备决战。鳌拜有所察觉，开始调兵遣将。

　　索尼病逝。遗书中仍挂念皇上亲政一事。众朝臣和百姓请求皇上亲政的呼声日益高涨。迫于压力，鳌拜只得同意。康熙帝亲政后，三辅臣仍不放弃辅政。鳌拜不能容忍苏克萨哈位列辅臣之首，搜罗了他二十四项死罪。明知是诬告，但康熙与众臣无力左右鳌拜。