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　　停尸房中，吴飞与陈浩细细地察看茉莉与小丽的尸体，无意间发现小丽的左手小指甲内有血污，猛然联想到金磊耳后的伤痕。

　　陈浩带着卫生局的官员闯入仙乐门舞厅，以抽血化验传染病为由，抽取了金的血样。经化验，金的血样与小丽指甲中残留血迹相吻合。所有证据都将矛头指向了金磊。在巡捕房内，金对杀死茉莉和小丽的罪行供认不讳，李地生夫妇则被无罪释放。

　　吴伯伟来到桑妮的公寓向她示爱，桑接受了吴的感情。

　　万波来画廊看画，悄悄告诉沈培，猎物已经上钩！沈让万转告“蝎子”不要轻举妄动。

　　吴飞途经大饭店，遇见初恋情人桑妮。吴激动地呼叫她的名字，桑妮却形同陌路。沮丧的吴借酒浇愁，不明白桑妮当年为何突然不告而别，音讯全无。

　　运钞车被劫事件发生后，日本陆军参谋本部特派员伊藤前来上海支援工作。伊藤主张依靠武力赢取战争，而池田则坚持与内奸“影子”里应外合，凭借“候鸟计划”操纵金融市场，展开一场经济战。

　　在公司，王中任忽然发觉桌上有一封写给自己的恐吓信，落款竟是死去多日的茉莉。

　　经过审问，吴飞认为李地生夫妻虽然都到过凶案现场，但他们杀害茉莉的可能性都不大。陈浩对凶手有总总推测，吴飞觉得在没有找到茉莉的佣人小丽前，一切都很难断定。

　　在垃圾筒里，流浪汉发现了已经惨死的小丽。吴飞与陈浩立即赶到现场。小丽的死让案件更加扑朔迷离。

　　吴飞独自来到茉莉寓所调查。在弄堂口的烟贩大嫂那里，他打听到茉莉与一个黑衣男人时有来往。吴听了十分振奋，他来到茉莉家门口，在门上做了手脚后悄然离开。

　　从茉莉家出来，吴飞被正在与吴伯伟约会的桑妮猛地瞥见。桑妮顿时精神恍惚，似乎有什么隐情，又迅速地将它隐藏起来。

　　国名党重庆方面派罗主任和沈培在茶馆接头。罗要求沈尽快查明“影子”的真实身份和“候鸟计划”的具体内容。沈培与万波再次见面，言语中提及，代号“天蝎”的工作正顺利进行。

　　吴飞再次来到舞厅，意外发现金磊对动物皮毛过敏，对他之前的供词产生怀疑。