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刘翻译官拜托唐飞问问福原对他的印象，唐飞面色凝重地答应。远东情报局中，格拉西姆将军已经派手下开始调查，虽然目前还没有调查出安德烈的不对，但是将军已经对他常去的茶馆起疑。安德烈通过孙喜远的线索，查到了关于瓦吉姆的信息，孙喜远的代号是三十三号，在这次行动中他保护的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那么瓦吉姆肯定是中国人，而且在潜伏在林河。安德烈的这个线索给了他们很大的搜查空间，日本人对他感激不尽。

唐飞在刑事科中擦拭手枪的时候，吴鹏走了进来，他刚说几句话，蔡梦就打来了电话，唐飞让吴鹏退下，单独与蔡梦聊天。蔡梦让唐飞晚上来接她，这时候蔡梦并不在办公室中，她挂断电话，一个人来到唐飞家中，在唐飞家中，蔡梦四处翻看，看到自己送唐飞的手表真的被他摆在了床头，忍不住露出微笑。

蔡梦听到阿姨进门的声音，刚巧唐飞给阿姨打电话，让她今天不用打扫卫生，蔡梦趁这个功夫离开了唐飞家中，她直接回到保安局，向福原报告。她在唐飞家中没有发现线索，福原疑惑不解，川入本想给他打电话，但因为占线，只能等到下午才能接通电话。蔡梦受到福原派遣，去逼供孙喜远，孙喜远现在也已经被折磨得不成人样，但对自己的身份还是守口如瓶。

蔡梦在和福原局长讨论瓦吉姆案子的时候，提醒他考虑一下唐飞的推断，但福原还是不愿意接受，当蔡梦提出把孙喜远直接送到新京时，被福原局长狠狠训了一顿，认为她是在糊弄长官。蔡梦给唐飞打电话哭诉，唐飞赶紧安慰蔡梦，转移话题问道孙喜远的情况，蔡梦没有注意到唐飞片刻的停顿，在唐飞的开解下这才放下，让唐飞别忘了晚上来接她。

很快福原就收到了手下拿来的线索，他回想起唐飞说的那个想法，难道瓦吉姆真的不是苏联人？他迟疑着不敢给川入打电话，但距离川入要求的时间越来越近，他只能把自己手上的这份名单交上去。就在这时川入主动给他打了电话，福原颤抖着接起电话，却没有想到川入竟然没有批评他，反而还夸奖了福原。

接完川入的电话，福原突然对瓦吉姆的真正身份有了想法，他们心知肚明，却没有说出这个人的名字，挂掉电话，福原就撕掉手中的名单，叫来蔡梦。福原没有在蔡梦面前露出马脚，只是对唐飞的那个想法非常赞同，唐飞一次又一次地说出关键点，但也因为这样，他对唐飞再次产生了怀疑。

奇怪的是，一直在接近唐飞的蔡梦，却没有发现唐飞一点异样，福原担心她对唐飞真的产生了感情，蔡梦没有迟疑，立马表明自己对帝国的衷心。福原指责蔡梦，只是要求她继续和唐飞演下去，不要漏出什么破绽。另一边唐飞回到家中，发现自己床头的手表被人移动过位置，证明他的猜测是正确的，蔡梦确实出现过在他的家中。

下午蔡梦的父亲找上蔡梦，他也担心自己女儿对唐飞动心，而这次蔡梦也将面对新的危机，她无暇去提醒唐飞，只能先保护好自己。唐飞到保安局门口的时候，正好看到孙喜远被宪兵队的人带走，福原随后走了出来，与他聊了一会，让唐飞抓紧拿下蔡梦，福原打算利用这一次考验一下唐飞和蔡梦。