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　　马烨借夏柏元帮助，顺利逃脱。并起誓合力建功立业。议事厅中霭翠决定为彝家族人的安宁倒向大明，此时奢香夫人回府。奢香夫人回府，水东与云寨来感谢奢香的功德。救三爷莫里的女子阿花因为阿爸在械斗中死去也被带到了水西。由于水东与水西的云寨已经和解，阿花还是愿意回到自己的家。大总管心有不服，但也无话好说。霭翠听奢香的话，找医生来看病，大总管觉事不妙，去提醒二爷。奢香顺着朵尼的话查出了二爷的行径，并请莫里去找那个失踪的彝医，并嘱咐不能让二爷知道。

　　二爷安排人装成彝医去给霭翠看病，见了霭翠，照着二爷教的说了一遍，奢香因夫君无病而大喜。假彝医回二爷那领赏，被二爷灭口。明军增兵新来的刘将军，忍不了没仗打，企图带兵攻打水西，被傅将军惩治。乌撒诺哲安排兵力佯装成明军偷袭水西，想借霭翠生病，水西大明相互防范之时，挑起事端，坐山观虎斗。莫里发现了假冒的彝医，告诉了奢香。奢香派莫里去交给阿哥一封信，请来给自己看病的彝医。

　　二爷得知被明军偷袭，火冒三丈，召集人马反击明军，全军覆没，二爷格宗被擒。傅将军觉出其中蹊跷，命俘获格宗的刘将军马上放了俘虏。诺哲到梁王那里请功，并请求元军起军，巴扎瓦尔弥回应，要等。同时水西议事厅中，霭翠为大家分析此事，稳住了大家的情绪。

　　西水军士四处搜寻逃走的“明军”，乌撒诺哲得知大将阿布也未逃出水西。霭翠已经习惯了征求奢香的观点，夫妻二人在房中一起分析这次“明军”突袭。奢香找被突袭的士兵询问情况，从突袭者的撤退方向，发现了其中隐情。阿离的贴身丫鬟发现了阿布，告诉了阿离。议事厅里，众人商议如何救二爷和明军的意图。奢香闯了进来，说了她的想法。