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　　敌人来了一个营，马斯基说土人城寨是泸定一带的制高点，他搬出机枪，但机枪手操作起来不得要领。

　　伍炳不想看着老乡白白牺牲，让战士抢过机枪。战斗胜利，马斯基想让红军帮七十七师提高实力，伍炳被迫带着七十七师搞训练，发现他们勇敢坚定。七十七师曾缴获几箱黄色炸药，请伍炳教授如何使用。马斯基派人去羌寨搞土改，却被羌人叫来的白匪杀了。

　　马斯基很愤怒，组织身绑炸药的敢死队进攻羌人城寨，却失败了。

　　伍炳和战士们觉得这支“红军”确实怪异，也没听说过七十七师这个番号。伍炳把这支“红军”抓了回去，审讯时，对方口中的马列主义和军事术语看似滑稽，却一点都不像装出来的，这引起了中央保卫局干部王冕的注意。

　　王冕命令伍炳查清真相，临走前还把同志们传下来的那张照片交给了伍炳。伍炳落入了密林中的机关阵。

　　七十七师师长马斯基听说了伍炳等人的来历，试图说服伍炳加入七十七师，遭到拒绝。

　　七十七师的罗维奇主动认罪自己强奸妇女，马斯基当着羌族大妈的面含泪枪毙了罗维奇。

　　戴澜和李复生在途中解救了红军九军团的班长伍炳，李复生提议由自己引开白匪。过了很久，戴澜依旧没等到李复生的消息，她让伍炳在山洞里等着，出去寻找李复生的下落。

　　树林中，李复生已被白匪团团围住，戴澜握着枪想救李复生，李复生为了不暴露戴澜，慷慨赴死。戴澜和伍炳摆脱白匪的追击，分头追赶大部队。戴澜遇到战友，重新换上了红军军装。

　　阵地里，战士们一个个投入到战斗中。最后，戴澜也站了起来，渐渐消失在无边的战火之中。班长伍炳带领沙奎等战士杀到安平镇参加战斗。

　　羌族大妈告状有红军强奸自己的儿媳妇，上级命令伍炳等人去土人城寨查清此事。

　　川军和中央军碰上，发生内讧，中央军打死了川军的长官，并要杀死所有川军。戴澜和张老幺等4人逃过中央军的追杀，趁着另两个川军去找食物，戴澜杀死了张老幺。

　　张老幺临死前撕开戴澜的衣服，被找食物回来的川军发现。戴澜腰部中枪，她忍痛杀死一人后，跑向山下的西昌城。川军发现戴澜，李复生突然出现杀死敌人，因为伤势，戴澜晕倒在李复生的怀里。

　　决战前夕，李复生和戴澜成功混入兵站。深夜，川军部队进入兵站盘查，李复生掩护戴澜顺利离开。