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　　于认为与乾隆谈判的时机成熟了，要带陈家洛母亲入宫与乾隆相认，陈母自杀。于入宫找乾隆的乳娘，乳娘装疯作聋，于不得要领。于决定带文泰来入宫见乾隆，告诉文泰来乾隆不是满人，是陈世倌的儿子，陈家洛的哥哥，并骗文泰来这是恢复汉服的民族大事。于只对乾隆说手上有证据指乾隆是汉人，要求复位和天下兵马大权，会代乾隆隐瞒真相。乾隆要求看到证据才说，乾隆命白振追捕于和文泰来的背境。乾隆找乳娘想了解真相，却被太后先下手赐死乳娘。于与文夜闯少林，要取乾隆是汉人的证据，被少林方丈拒绝并打退，离开时候，被赶到的大内高手追杀，于因而受重伤。

　　霍青桐与父木卓伦商议清除七骑之事，接报七族盟书被人夺走；盟书关乎七族命运，失去必引起族内之乱。陈家洛得悉后赶往帮忙，霍虽然拒绝，但增对陈好感。于万亭威胁西北大将军兆惠与他结盟，影响西域局面，打击乾隆的稳定，包括让霍知道被夺盟书在兆惠手上，郑亲王儿子弘安之死嫁祸于七族和冒乾隆之名要七族重新入贡，并将盟书上贡予乾隆。郑亲王等旗主联同太后认为七族作乱因此迫乾隆与西域七族开战。霍青桐夜探兆惠府，偷听到振远镖局押送盟书回京，把追风七骑与乾隆连成一线。卫春华代于探访陈家洛，其中袁士霄对天下局势有特别见解，卫回永乐堡后提醒黑白双煞袁士霄并非不问世事的老人，对他要小心，双煞不以为然。乾隆与福康安下棋，皇后仗太后撑腰，不满乾隆耽于逸乐，乾隆早对这指婚皇后不满，开口责骂。于认为他手上的红花会、永乐堡和在西域挑起的纷争，对乾隆谈判争权己是时机到了。

　　霍青桐险遭七骑所擒，幸得陈家洛及袁士霄之助，才得以脱险。从暗器中，袁看出七骑和血滴子可能有关系。西北大将军兆惠上报商旅屡遭七骑抢夺，乾隆认为不单是抢掠那么简单，白振把七骑与血滴子连在一起。以郑亲王为首的众亲王也在制肘乾隆。赵半山追查七骑至永乐堡，没有收获，路上碰见陈家洛与铁胆庄主女儿周绮，对他们年青爱闯的性格和仗义行为亦十分欣赏，赵并出手救二人而结为朋友。于透过不同手段，交结江湖人仕，成立红花会以恢复大汉衣冠为名，实则瞒住众人，为与乾隆谈判出力。金笛秀才余鱼同对文泰来妻子骆冰暗生情愫，自乱心神，武诸葛徐天宏在旁也观察到余看到骆的异常眼神。武当派火手判官张召重因情脱离武当，追杀反清人仕为旧爱报仇。乾隆因应江湖新动态，知红花会成立，令白振招揽江湖人仕，张召重亦成为朝廷一分子。