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　　　　为了诱捕白坤洁，闵加林将白坤洁的母亲接到县城。敌人决定大规模围剿，周永盛让杨带自己找到游击队，告之敌人要围剿的消息。周永盛告诉杨丽雯，杀害她父亲的凶手就是闵加林。听到这个消息后，杨丽雯当着闵加林的面拔抢自尽。白母拒绝帮助。

　　国民党劝降自己的女儿，而被敌人吊死在了城楼上。上级党组织指示华蓥山游击队赶在敌人进山围剿前，开赴川北与红军会合。在转移的途中，游击队和敌人遭遇并展开了一场激战。闵加林、贺云龙等人被白坤洁和游击队击毙，但是曾友之和周永盛却在这场战斗中牺牲。

　　白坤洁带领游击队，继续踏上了新的征程……

　　　　眼看敌人的阴谋即将得逞，曾友之冒险来到侦缉队表示“自首”。涂立军、贺云龙等人喜出望外，并设宴款待曾友之。重庆的大街小巷，顿时被报童“共党头目曾友之自首”的喊声覆盖。

　　白坤洁化妆潜入闵家卧室，请杨丽雯帮忙，让她以闵加林请曾友之吃饭为名，将他骗到一个饭店见面。见面后，白坤洁斥责曾友之叛变革命，并拔出双枪准备处决他。曾友之向白坤洁解释了一切，并告诉白坤洁说，这样做是因为这是当时最快的，也是唯一的解救危机的办法。贺云龙发现自己上了曾友之的当，因为曾友之的“叛变”已经路人皆知，那就不会再有人来参加会议了。等到他赶到曾友之的住处，发现已人去楼空。贺云龙带人包围了白坤洁和曾友之见面的饭店，二人在和敌人激战之后，终于摆脱了追击……

　　　　就在校长还欲向上面写告发信的时候，周永盛趁着黑夜除掉了这个奸细。曾友之暗中发现一直给游击队递送信息的神秘人物，就是周永盛……侦缉队得到情报，川东地区的地下党组织，将在华蓥地区召开重要会议。他们想趁此机会将前来与会的地下党负责人和游击队一网打尽。闵加林回家告诉杨丽雯，说白坤洁就是共产党，这次恐怕在劫难逃。

　　杨丽雯请闵加林帮助白坤洁脱险，闵加林却说只能听天由命。曾友之得到周永盛送来的情报，得知敌人已经张网以待。但此时已经赶不及通知前来开会的同志，变更会议时间，情况十分危急。游击队只能到各个路口去堵住前来赴会的同志，曾友之在行动的时候被敌人认出，陷入了敌人的包围。周永盛开枪打死了围住曾友之的敌人，使得曾友之得以脱险，自己却被侦缉队逮捕。

　　试图在路上堵住前来开会的同志的计划没有成功，曾友之决定采用“诈降”的办法，以一个人的牺牲换取前来与会的同志们的安全。与此同时，白坤洁也发现了游击队内部的奸细，并就地处决了他……