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　　进城的魏生宽与李瑞生接头，李瑞生让魏生宽写实名告状信，告张平凉和未婚女青年乱搞男女关系，还要把一个装有歌谱和耿秀丽境外存单的信封塞进耿秀丽的抽屉，再弄一些厂里的简报和耿秀丽的工作笔记。李瑞生试图把所有的矛盾都指向张平凉。

　　特务组织连续几天没有了情报，上级让魏生宽告诉苏菲，孩子丢了。苏菲险些晕倒，她急忙进城去找孩子。跟踪而来的李瑞生把苏菲拉到车上，苏菲完全知道丢孩子的原因，哀求李瑞生不要让小东吃苦。李瑞生趁机布置任务，让苏菲把一块吸铁石放在耿秀丽家的挂钟和几封耿秀丽写过的书信。

　　周日班车进城，耿秀丽也去了城里。苏菲溜进张平凉家，将吸铁石放到挂钟后面，并且偷出几封当年耿秀丽给张平凉写的信。魏生宽也偷偷到了工会，执行了李瑞生交给他的任务。以此同时，模仿耿秀丽签名的告状信和十几封匿名信寄到了兵工局。

　　张平凉家的挂钟坏了，耿秀丽请厂门口的钟表铺老板老杜来家里修钟。没想到，老杜竟然也是A组织的成员。老杜来到张家，拿走了几颗花生牛轧糖和耿秀丽缓解呼吸道痉挛的气雾剂瓶子

　　李瑞生指示苏菲将录音介质放到王芳的笛盒，苏菲这才知道教王芳吹笛的人也是李瑞生的人，苏菲推脱表示自己不会用微型录音机。

　　苏菲半夜到二楼更换假肢里的录音介质，住在隔壁的张平凉给耿秀丽装热水袋，却发现了王凯家楼上的灯光，他有些疑惑。

　　苏菲和李瑞生见面，却被王芳见到。松毛球告诉王芳他多次看见王芳的继母跟另一个男人在一起，有一次还有个孩子，王芳很惊讶……

　　厂里要派人去上海开会，李向真很想去，托苏菲在王凯面前说情，最后果然得到批准。

　　最近魏生宽手头宽裕了，并且频繁进城，这引起了保卫处马维康和苗平的注意。魏生宽在城里与李瑞生见面，李瑞生正式发展魏生宽做了特务。魏生宽询问苏菲是否也是自己人，李瑞生否认。

　　苏菲和耿秀丽一起吃晚饭，聊天中耿秀丽忽然想起苏菲正是在小诊所里生孩子的那个女人，苏菲大惊失色。