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　　当上太子之后，杨广设家宴款待杨素等几个宠臣。失宠后的杨勇表达了自己的悲情。张丽华献计，杨勇写悔过书，想通过水流将信送出东宫。杨勇的悔过书被杨广截获，同时伍建章也得到了一片信签。

　　早已看伍建章不爽的杨广，在得知情况之后，派出宇文成都等手下大将，想要将伍建章一家灭门。伍云召回家不久，全家便都被杀死，只剩自己一根独苗。在与宇文成都对决的过程中，宇文成都故意放走了伍云召，在雄阔海的帮助下，伍云召逃出京城。雄阔海和伍云召结为八拜之交。两人分别。在郊外的雄阔海被县官当成响马抓走。回到南阳的伍云召聚关造反。朝堂之上，上柱国韩擒虎愿前往征剿，杨坚派出宇文成都协同作战。中秋时节，杨广前往废东宫看望杨勇，开始觊觎上张丽华的美色。杨广、萧妃带儿女前往与杨坚、独孤后一同过中秋佳节。

　　喝了酒的杨勇在独孤后的寿宴上大闹，杨坚异常愤怒。在独孤后最后的试探中，杨广和萧妃再次演了一出苦肉计，杨坚终于决定要废去杨勇太子之位，立杨广为太子。伍建章坚决反对废去杨勇的太子之位，杨坚怒，欲杀伍建章。李渊上奏折为伍建章求情，杨坚反思之后拜伍建章为尚书右丞。

　　杨广终于被立为太子，杨广感到踌躇满志。而杨勇被废为庶人，幽禁在东宫。宇文化及来到东宫欲带走张丽华，杨广阻止了。在家宴上独孤后睹物思人，想起自己膝下五个儿子现如今只有一个杨广陪在身边，便流泪不止。杨广向二圣保证自己以后一定会善待自己的皇兄弟们。雄阔海在京城的街上卖弓，巧遇回家探亲的伍云召，两人一见如故，以兄弟相称。