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　　刘邓遵照毛泽东关于发展平原地区游击战争的指示，要在平原上大干一番，并任命陈再道为司令员，率领东进纵队开赴冀南。冀南开展抗日工作困难很多，都是因为当地许多民团组织打着抗日的旗号自立门户，互相残杀，有的甚至投靠日军，伤及无辜群众。在省委组织部长张子衡的帮助下，陈再道出面调停保安团与刘磨头的矛盾，树立了129师的威信。

　　一心想参加八路军的《阵中日报》记者江君玉来到129师，成为了一名真正的八路军女战士。

　　经过侦察，129师把伏击地点定在响堂铺，徐向前、陈赓严密部署作战计划，等待敌人进入伏击圈。日军车队驶来，徐向前、陈赓沉着应战，全歼敌人。将军们观战后连声称赞。

　　日军华北方面军第一司令长官香月清司抽调10个联队九路围攻129师。针对日军的围攻，刘伯承、邓小平、徐向前决定，集中太行山地区的129师主力、115师344旅，以及决死一、三纵队的优势兵力，将这次日军的精锐主力苫米地旅团定为重点打击目标。日军在八路军的有力打击下，九路围攻被粉碎。

　　配合卫立煌部韩信岭战役，129师在神头岭伏击战歼灭日军1000多人，是“吸敌打援”的典型战例。129师战场上屡创佳绩，不仅令日军闻风丧胆，也让国民党军刮目相看，对山地游击战充满了好奇。

　　卫立煌率领5个师在韩信岭与日军决战，在卫立煌的说服下，阎锡山决定放弃临汾全力支持反攻太原，并把晋绥军交给卫立煌指挥。

　　刘伯承参加二战区会议，二战区将领对游击战的威力都有耳闻，但还是心存疑虑。朱德建议组成东路军观战团，亲临战斗现场观战。