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　　陆焕章派人直扑学生们的住地，打算在宛秋配合下夺回被认为是天明的许慕愚。结果采取行动时，他的手下在小梁子面前暴露出了宛秋的内奸身份。黄九铭见势不妙，一把捂住小梁子的嘴，把小梁子带走了。宛秋一路上与小梁子已经建立起感情，她不忍心让黄九铭他们伤害孩子，想去阻拦，却硬被对方推回了院内。

　　岳振声峥形势紧急，便带着大家急忙离开住地，前往刘庄而去。陆焕章此时竟然不顾大义，以日伪特侦处的名义，发动当地伪军跟他们一起追杀岳振声和学生们。

　　宛秋脱离开小队伍与陆焕章会了面。相互交换情况时，陆焕章发现宛秋的心理天平已经有些倾向延安，于是以宛秋的母亲要挟宛秋，让她继续为党国效力。宛秋无奈只得答应下来，并回到小队伍中。岳振声带着大家好不容易才摆脱了陆焕章，来到济源的一家客栈。

　　岳振声的行为使学生们很不理解，岳振声告诉他们，以无辜孩子作人质绝不是共产党的所为。他不过是引出陆焕章后，好循迹查出许慕愚的关押地。

　　陆焕章接到指示，要求他把“天明”送往重庆。他见许慕愚坚决不从，便决定采取麻醉后再运输的办法，次日起程。岳振声巧施计谋，从关押地救出了许慕愚。陆焕章又一次无奈地败在了岳振声的手上。

　　回到同学们中间的许慕愚百感交集，在岳振声与陆焕章的对比中，在这些日子的特殊经历中，他从岳振声身上感受到了什么是延安。他不仅向岳振声和同学们讲出了自己的真情，而且一改初衷，表示一心跟随岳振声和大家奔赴代表着中国和民族未来的延安。

　　不久，汉奸傅谦一家被陆焕章杀死在海外。他的上司裘主任，也在一阵爆炸声中结束了汉奸的罪恶一生。

　　许慕愚被绑架后，岳振声十分着急。他意识到形势危急，于是一方面筹划着如何救回许慕愚，一方面设法把小队伍转移出云水园。一天，他以让宛秋监视夏竹敏为由，将宛秋支出了云水园，在让人引开“花匠”蔡树荣的视线，悄悄地将学生们转移了。

　　特侦处裘主任发现部下傅谦暗中与军统联络，派押着傅谦，让他带着自己前往陆焕章住所抓捕陆焕章，同时让人绑架了陆焕章的女儿妮子。可他不仅没抓住陆焕章，而且刚绑架到的妮子也被岳振声解救了去。陆焕章得知女儿失踪，急红了眼。岳振声此时向他提出了以妮子换许慕愚的条件。

　　陆焕章带着身上捆着炸药的许慕愚前往约定地点交换妮子。可他却根本没见到岳振声的影子。就在陆焕章要发作的时候，妮子却自己出现了，她交给陆焕章一封信。