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霍大刀劝成仁离开青梅，成仁无奈答应，孤身上路，怎知被边防军士强迫去作劳役。青梅痛骂父亲无情无义，不理会父亲的苦言相劝，继续去追寻师兄。与此同时，夏侯雄查出刘瞎子与镇守边关的陆将军暗中交往。原来刘瞎子现在早已心向朝廷，正在帮助陆将军筹措粮饷为驱退金兵而用，并希望得到朝廷的招安。

夏侯雄刺杀陈明时暗中做了手脚，陈明只是受了轻伤。与此同时，成仁与青梅到成家以前的忠仆忠叔家中暂时躲避追捕，忠叔的妻子为贪图赏金，暗中通知官府上门缉捕成仁。多亏司马独行暗中出手，成仁等人才得以逃脱，但忠叔一家被官兵杀害。夏侯雄在潼关寨初遇刘瞎子，被其试探一番。夏侯雄与徒儿聂杀比武，刘晴将聂杀的绝招暗中泄漏给夏侯雄，夏侯雄险胜，聂杀大为不满。

刘瞎子的义女刘晴，与一直暗恋自己的师兄聂杀联手痛惩好色的贪官。九皇爷派出高手三僧追捕刘晴与聂杀。刘晴被三僧围捕，紧要关头扮作绿林好汉的夏侯雄突然出现，赶走三僧，救了刘晴。其实，此乃九皇爷所设之计，好让夏侯雄以卧底的身份混入潼关寨，调查绿林巨富刘瞎子。夏侯雄成功地取得刘晴的信任，却被聂杀怀疑，为证明自己与官府无关，亲自出手刺死手下陈明。

夏侯雄的亲信陈明追踪二人至司马村，幸而司马独行急中生智利用木桶二人得以逃脱。司马独行护着成仁准备与青梅会合，却怎知成仁为躲避绿林二奇红辣椒而迟到，令青梅对司马独行产生误会。司马独行愤怒之余，吐露出以往曾经被女贼红辣椒欺骗的一段往事。但青梅仍不相信屡次说谎的司马独行，司马独行一气而走。

青梅得知被司马独行所骗，痛恨万分，发誓要将师兄救回来，途中成仁千方百计想逃脱司马独行的羁绊，但功败垂成。司马独行押着成仁上路，被黑白两道分头追截。二人被迫躲到司马独行的瞎眼义父家中，青梅追踪而至，痛骂司马独行不仁不义。表面无情的司马独行对义父却是孝心一片，成仁拿出亡父的御扇，让司马独行作为礼物赠予义父。司马独行与成仁经过多日相处，再加上两人尽孝之心产生共鸣，表面虽仍然针锋相对，但不觉间已逐渐化敌为友。

青梅为成仁张罗食宿，在路上遇到江湖第一猎捕手司马独行。好赌成性的司马独行因赌输被债主殴打，青梅不明原因，路见不平，拔刀相助，帮司马独行还清赌债。独行对性格清纯的青梅一见钟情，跟随青梅到成仁藏身之处，打探出成仁被缉的真相。与此同时，夏侯雄及杀手先后发现成仁行踪，司马独行巧用妙计，将成仁带走，欲亲押成仁到京师领取巨额赏金。