分集介绍第35集剧情
增加了护送车，游击队员们根本无法靠近靠近火车，王强(张立 饰)想出了一个妙计。有情人终成眷属，芳林嫂(史兰芽 饰)嫁给了刘洪(赵恒煊 饰)，蓝妮(王琦 饰)也如愿成了彭亮(张亚坤 饰)的新娘。国民党来下通牒，让山东境内的日军限期缴械投降，为了摧毁国民党的阴谋，张司令决定消灭临城警备团，为了减少伤亡，刘洪去和小林谈判，小林决定保持中立。但为了自己的安全，小林把刘洪扣下来做了人质。松尾庇护伪军，被刘洪当场抓住，小林哑口无言。山本山穷水尽，命令军队向国民政府投降后自尽。小林半路被游击队劫下，在向八路军投降和被消灭之间，小林最终选择了投降，就在小林把指挥刀高高的呈上的那一刻，胜利的欢呼声响遍原野。
第34集剧情
王强(张立 饰)拿着“红黑账”来找韩贵，韩贵慌了神，但王强告诉他可以“红”冲“黑”，以后要多给八路办事。高敬斋被松尾逼的走投无路，准备去投奔韩贵。没想到韩贵把他出卖了，就在他得意之时，游击队员把他抓个正着。根据王强的情报，大家劫车救芳林嫂(史兰芽 饰)和蓝妮(王琦 饰)，田六子(马岩 饰)牺牲。张司令给了游击队新的任务，护送“零号首长”过津浦铁路。经过周密的计划，首长被安全护送过去，天亮之时，大家才看清楚，“零号首长”是刘少奇。为了保证津浦铁路的畅通，军力安全到达徐州，松尾申请两辆装甲车护送，小林同意了。
第33集剧情
芳林嫂(史兰芽 饰)就是不开口，松尾的女儿缨子决定来“软”的，被芳林嫂骂了个狗血喷头。高敬斋六十大寿，突然收到了铁道游击队的一份贺礼，为了自己的安全，高敬斋决定停办寿筵。游击队在老百姓中流传“红黑账”，他们说动了二妞，让她给高敬斋捎了封信，高敬斋成了惊弓之鸟，他悄悄的离开了高家大院，住进了刘保长家，刘保长给他看了游击队的通牒，高敬斋一怒之下住进了旅馆。松尾派人监视，他准备逼高敬斋回去继续和游击队斗。
