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　　江流回到祖国，昔日的郡王府已经成为许昌的府衙。江流暂住客栈，平日里，他以笔为旗，以达夫的笔名写下许多警醒国民的文章。江流到王子谦墓前拜祭，遇到同来拜祭的周鲁、邓玉秀。魏国不满袁世凯称帝，决定以身犯险，炸死袁世凯，不想刚出家门就被周鲁掳走。周鲁和江流怕连累魏国，蒙面问话，不想魏国凭声音就认出了二人。

　　婉玉20岁生日宴，嬷嬷、赵福倾尽最后家财一齐庆贺，不想勾起婉玉思乡情绪。赵福不忍，加之法国时局也陷入动荡，决定带婉玉回京。江流接受法国女子伊莲的建议，到教堂向神父告解，此时婉玉也在教堂内和牧师临行告别，却与江流擦肩而过。

　　三年后，时势萧条，饿殍遍地，大批难民沿街乞讨，王茂才也行将就木。共和初成，但袁世凯控制下的民国政府却肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌也沦为袁世凯的幕僚，魏国深感革命理想和现实矛盾。周鲁和邓玉秀辗转到徐州战场，为南方革命军效力攻打北洋军。邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。

　　王府前，福郡王挥手送别婉玉。轿子刚离开，王子谦就抱着引燃的炸药向福郡王奔去……婉玉冲下轿子，看到的是血肉模糊的福郡王和王子谦。王子谦的死带给众人强烈刺激，四兄弟分崩离析。婉玉在府里痛苦不已，嬷嬷和赵福决定遵从王爷遗愿，把婉玉送去西洋。江流决定只身去巴黎寻找伤痕累累的婉玉。

　　王子谦身心受到强烈打击，出狱后出现疯癫病状。一日，王子谦直奔功德林监狱，与狱卒发生冲突。江流等人闻讯赶到时，王子谦正被狱卒拳打脚踢，裆下被人踩住。在周鲁的帮助下，众人将王子谦救走。郎中诊断王子谦已被绝后，形同废人。邓玉秀决心马上和王子谦成亲，众人誓为王子谦报仇，除掉福郡王。

　　福郡王夜访魏国，见魏国仍然没有归顺之意，只好决定释放魏国和王子谦。狱卒正要将王子谦抬出监狱，突然发现丁贵带人劫狱，声响惊动福郡王。福郡王气急，将周鲁、江流、丁贵三人收监，严刑拷打。婉玉到大牢见江流，江流忍痛向婉玉撒谎。深受刺激的婉玉向父亲提出要去西洋留学，福郡王因此特赦了江流等人。