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　　　　　赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时韩明浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法，赵治谦也赞同。

　　赵治谦的养父去拜访牛耳婆，提出想收“三无三能”的孩子为孙子，之后他询问雪莹对处善的印象，雪莹答说不宜把家族交给他，牛耳婆很惊异地看着雪莹。之后，养父命治谦收在内侍测试中取得第一的郑汉秀为养子，治谦闷闷不乐。

　　得知确定韩明浍的女儿为王后，成宗禁不住失望，他向母亲仁粹大妃表明自己喜欢昭和，但仁粹大妃严厉地批评他身为一国之君，岂能儿女情长，成宗听了心中郁闷，恨自己是国王。赵治谦查找成宗的玉珠，处罚了宋满得，这时梁成允拿出一粒珠子，说犯人另有其人……

　　　　　处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲,如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成宗，把昭和所写的信笺交给了成宗。

　　昭和在信中感谢成宗为父亲洗刷冤屈，表示即使成宗忘记了约定她也无怨无悔，看到信笺上昭和的泪痕，成宗眼圈红了。片刻，主意已定的成宗决定出宫，赵治谦对成宗的决定感到吃惊，告诉他办不到，成宗恳切地说自己现在不是国王，而是一个想见情人的普通男子，求赵治谦帮忙，赵治谦被说动，悄悄地带着他进入秘道。

　　走进内侍部，赵治谦吩咐内侍们，此次秘密训练国王亲自参观，一定要做好警戒工作，闲杂人等严禁出入。成宗和处善互换了衣服，处善扮成参观内侍训练的国王，成宗则穿了处善的衣服偷偷前往宫外，一会儿，昭和顶着瓦罐走来，成宗高兴地迎上去……