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　　方坤谎称是关郁达的朋友，奉命去保护关郁达的，但他相信关郁达已经身亡。谭梓君痛失至爱，痛哭之后她还是冷静了下来，接受关郁达已死的事实。

　　邹教授与关郁达遇刺的事，上级交给了刘浪处理，而刘浪不能让方坤被张学良抓到，这样他与南京政府有联系的事情就会暴露，为了保住自己，刘浪打算除去方坤。

　　谭梓君通过方坤的通行证，知道了方坤的名字，方坤知道谭梓君用自己的名字办了入院手续，知道自己已经暴露了，于是让谭梓君帮他准备了大量的香烟、洋火和肥皂，引发了爆炸这才趁乱逃离了医院。

　　方坤和谭梓君逃离了医院之后，就去了奉天市郊关郁达的家里，要将关郁达的所有财产交给他父亲。1931年九一八事变爆发，九月十九日，日本关东军全面占领奉天，谭梓君到达关家不久，关家也被烧了，关老爷也去世了，她只能带着关郁达的弟妹离开了那里。

　　七年后，关郁达以满族皇族远东苏俄专家韩山的身份到了新京，赶往日本驻新京调查本部，会见了满铁调查本部部长中村五郎。谭梓君生下的关郁达的儿子兴国即将上学，谭梓君于是带着大家到照相馆里照了一张全家福，没想到却招惹了两个日本人。方坤七年来一直照顾着谭梓君，在新京隐居了下来，因为蓝衣社背弃了他，所以他决定再不问政事。

　　琪琪不高兴谭梓君与方坤交好，她害怕有一天谭梓君会离他们而去，嫁给方坤，所以她总是处处为难方坤，还一心想进满映社去当演员。谭梓君知道了琪琪的担忧，向她保证，自己一辈子都是关家的人，不会再改嫁才让琪琪放心。

　　朱莉将韩山的资料告诉方坤，方坤意外地发现，韩山居然跟当年的关郁达长得一模一样，而朱莉收集到的情报是，韩山1933年加入远东情报组，老师是德国人缪勒尔，是一个不折不扣的日本汉奸，组织命令方坤必须将韩山除去。

　　韩山离开满铁调查本部时，遭到了关郁全组织的一群爱国学生向他扔燃烧弹，韩山为了救惠子被关郁全打伤了头部，而关郁全也受了伤。方坤对于关郁全受伤，帮他处理伤口取出子弹的情况非常在行，令谭梓君感到很疑惑，方坤只好谎称他在部队时见多了。

　　韩山救了惠子，但还是没有得到中村五郎的完全信任，他派了惠子全天候监听韩山。对于韩山的身份，以及他投靠日本人的事，中村五郎查不到任何破绽，而他们又非常需要韩山这样的情报人员，所以他决定相信韩山，让他加入调查本部。