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　　　　林德找来迈克斯为十万美元大发雷霆，表示署长已经决定解除迈克斯的职务，由杰米暂代。当然暗中一切还是有迈克斯负责。

　　此时，在缅甸。乌澎要韩四清派人来中国追杀多年前携款逃走的曼勒。这个人掌握着太多的秘密，一旦泄露出去所有人都会完蛋。

　　韩四清把这个任务交给刘平去办，刘平立即把这个情况报告给了马天成。马天成不动声色的把这个照片拿给秦利民辨认，确定李老头就是曼勒。马天成立即通知北京，并且在全省展开搜捕。

　　詹姆森来到DEA要迈克斯跟他为CIA出力，但迈克斯拒绝了他的邀请，认为其动机不良。

　　谢立辉对陈洁产生了好感，而陈洁利用这一点套问安迪的情况。

　　此时在云南方面找到了曼勒的踪迹，马天成带人赶到将改名换姓的曼勒抓捕归案。中国警方决定用曼勒换取美方掌握的情报。

　　为了保证刘平的安全，沙海决定和乌澎演一出戏。刘平按照指示告诉韩四清，曼勒已经整容了，自己正在调查。

　　　　杰米告知迈克斯汪天晓的近况，劝他从汪天晓身上得到一些有用的情报，以便更好的从中国警方处交换蝴蝶帮的情况。

　　在专家的帮助下，陈洁以刘茜的名字发表的关于立辉集团的文章引起了谢立辉的重视，为了更好的配合陈洁的行动，邢浩还搬出了自己的二哥邢副市长，给谢立辉演了一出戏。谢立辉对陈洁大为赞赏，立即任命为助理。陈洁成功的进入了立辉集团的内部高层。

　　在纽约，杰米和迈克斯联手又给汪天晓唱了一出戏，杰米把汪天晓引到碧云天翡翠行，让他去找安迪。但一无所获，被小武子赶走了。临走的时候，芸姐发善心给了他二千美元。迈克斯大为不满，让帕克抢走了这二千美元。这一切，都被苏菲娅知道了。在詹姆森的命令下，苏菲娅替汪天晓向林德索取了十万美元。在以政治后果相威胁下，林德无可奈何，只好答应了苏菲娅的要求。