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　　李智博的计策是让玛尔娜教授去医院探视托马斯，并随口说出他的真实身份，果然酒井中计了。日本人担心出面会使德、日关系搞僵，就让齐冠雄的人来动手，他们计划在格尔押送托马斯去机场的路上，将其截住，将其截住。这个消息被冯先生安插在76号的卧底阿强得知，五号特工组再次将托马斯营救出来。五号特工组将托马斯化装成一名美国海员，秘密送往重庆。就在美国商船即将起锚时，酒井和格尔强行登船检查，托马斯想跳水自杀，还是被敌人抓住。

　　何坚通过犹太人汉斯打听到了托马斯下落。托马斯被汉斯秘密藏在自己家的暗室，汉斯开始却不肯承认，高寒利用红十字协会的玛尔娜教授来说服汉斯，还是没有效果。酒井也展开部署，对上海犹太人定居点进行全面清查。眼看托马斯就要暴露，却被何坚机智地将敌人调开，这件事情赢得汉斯对他们的信任。何坚将托马斯藏在粪车内运出犹太人定居点，还是被便衣发现了，托马斯落到了敌人手里。

　　高寒独闯虎穴，利用傅仁宗的好色，机智地将“黑名单”拿到手，并且除掉了傅仁宗这个汉奸。1939年，高寒破译了一份来自柏林德军司令部的密电，叫格尔的盖世太保要来上海，欧阳剑平部署监视格尔的行踪。他们打听到格尔此行是要寻找一个叫托马斯的犹太人，此人表面上是二级钳工，实际上是研究重水的专家，德军寻找他就是为了研究原子武器。这个谜底也被酒井掌握了，她来到图书馆查询托马斯的资料，遇见前来还书的马云飞。

　　就在马云飞即将得手之际，意外地遇见前来护送傅仁宗出席宴会的齐冠雄，最后马云飞机智脱险，但他的任务却没有完成。傅仁宗反而更加谨慎了，几天后他得病了。欧阳剑平决定让高寒化装成上门打针的护士，但她却没有胆量去完成任务。高寒去看望同学、记者韩青，她们分手之后，韩青就遭到齐冠雄的暗杀，血腥的现实使高寒有了勇气，前去傅仁宗家执行任务。特工组截获了去傅家的医生和护士，由李智博和高寒化装同行，傅家警卫却将李智博拦在门外。