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　　悟空以偷换的葫芦收了银角，还继续挑衅金角。金角用芭蕉扇施火灼烧悟空，危急时刻，太上老君现身助悟空将金角收了去。

　　玄奘师徒脱险，太上老君现身收回五件法宝，并告知此难乃是观音菩萨设下，为考验玄奘师徒西行取经的真心。

　　玄奘师徒行至乌鸡国，见天色已晚，望不远处有一寺庙，欲借宿一晚。寺庙甚是气派，玄奘恐徒弟吓坏寺中的僧人，便亲自到寺中求宿。

　　寺中的僧官闻大唐高僧至此，亲来迎见，却见玄奘袍旧鞋污，露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发。玄奘晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留。” 原来乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧，却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日。自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱，国内便改以道教为尊。

　　悟空对僧官的态度很是恼怒，到寺中捣乱吓唬僧人，僧官恐其毁坏寺院，只得同意让玄奘师徒留宿。

　　深夜，玄奘熟睡中，乌鸡国国王托梦于他，言五年前大旱，一道长求下雨水解了厄难。国王遂与之结拜，兄弟相称。某夜，国王同道长在御花园赏月，道长借机将国王推入井中，变作国王模样霸占了王位。妖道神通广大，国王的冤魂投告无门。夜游神言国王三年水灾该满，送其冤魂入寺，向玄奘求助。玄奘有心助他，又恐被他人误会欺邦灭国。国王稍虑后，道太子为其亲生，妖道为免事迹败露，三年来一直将太子与王后隔离，玄奘可以信物“金香白玉龟”取信于太子。

　　玄奘醒后发现国王冤魂留下的信物，确信梦中之事不假。