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　　一阵黑风中，妖怪摄走了唐僧。

　　悟空寻师至山中，得功曹报信，知唐僧困陷青龙山玄英洞。

　　洞中三个犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之际，悟空找上门来。打斗几番，悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪发觉，悟空只身逃出。

　　悟空为救师父，与妖怪斗法，不敌妖怪，反被妖怪将八戒、沙僧捉去。悟空无奈，上天请来四木禽星下界，收伏了妖怪。

　　妖怪负伤逃到西海，得公主保护，但又对公主起了歹心。正好悟空杀回，妖怪欲逃不及，被悟空打死。　

　　　唐王听完唐僧等的叙述，不胜赞叹。　

　　　次日，唐僧于雁塔寺讲经。唐僧四人手捧几卷经书登上讲台，方欲念诵，半空中有观音显身呼唤，唐僧及悟空等平地飞升，腾空而去。唐王等望空拜送。

　　 悟空截下强盗夺去的财物，认得是员外家的，欲送还员外，不想被赶来追捕的官兵抓获。

　　 唐僧冤情难辨。悟空弄神通，明辨了真相，捉住真凶，并去地藏王处讨还员外魂魄，使其死而复生。

　　上元之夜，金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。

　　 菩提域已近西天圣地，家家乐善好施。唐僧四众来此，寇员外盛情款待，留住多日。员外妻见唐僧英俊，心怀邪念，屡次挑逗。唐僧如芒在背，又急于上路取经，于是坚辞。员外挽留不住，只得送行。

　　临行时，员外赠给唐僧许多银两，唐僧婉辞不收，急于上路。

　　盗贼见员外殷富，夜盗财物，并踢死员外。

　　员外妻恼恨唐僧，状告官府，嫁祸唐僧。

　　 比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。　　悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国丈”真相：原来是南极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。